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2009年1月26日，在启程前往瑞士出席达沃斯世界经济论坛，和去几内亚推动小儿麻痹症防御工作之前，比尔•盖茨代表比尔与梅琳达•盖茨基金会，发布了基金会历史上的第一份年度进展报告。这份报告是巴菲特劝说他撰写的，为了更好地阐明他的目的，盖茨必须充分调动起除了钱以外的其他资源，他的社会影响力和他的聪明才智。
和他在微软时的工作风格一样，盖茨喜欢用数字说话，他展示了基金会在各个领域的详细资金使用情况和取得的成就以及不足，用详尽的数据和分析，来佐证自己的观点，慈善事业需要更多的资金投入。
他对整个美国乃至世界的经济结构作了透彻的分析，时值经济危机愈演愈烈，美国和欧盟都正陷于经济低谷，盖茨警告所有人，尤其是富人，他们必须继续慷慨解囊，“否则，这个世界将会变得更不平等，健康和教育的分配不均，人们改善生活的机会也将变得越来越少。”《大西洋》月刊忍不住称颂盖茨，“就像柏拉图的理想国需要哲人来统治一样，如果我们这个时代有一个像盖茨一样的主宰者——同时他也十分积极接受这份使命的话，他会让世界变得更加美好。”
那时，盖茨夫妇基金会不仅已拥有比尔•盖茨个人的350亿美金捐款，还有巴菲特捐赠的300亿美元，虽然是分期注入，但总额也已超过50亿美元。还有其他小规模的资金捐款在不断注入，这已是全世界最为富有和最具影响力的基金会。
但在盖茨和巴菲特看来，这仍然不够，从年度报告里可以看出，他们将一半捐款用于疾病控制，其余大多数则用于改善第三世界国家的农业水平和美国教育。在多个项目中投资，却并非每个项目都能获得及时而有效的进展。
在2009年的年度报告中，艾滋病疫苗项目的研发就十分缓慢，而教育方面的投资则对学生们没有产生十分明显的成效，教育本身就是个潜移默化的过程。还有人指责盖茨基金会，过多注重于疫苗开发等目前看来还需要漫长时日的防治手段，而非蚊帐、药物等触手可及的基本物品。虽然盖茨对此加以辩解，但他自己也不得不表示，“慈善和经商不同。即便出了错，也没有顾客出来抗议，更没有股价涨跌，来及时反映你的业绩。”
想要在慈善领域取得更大的突破，或是从更深的层次获得他一贯拥有的影响力，盖茨必然面对的瓶颈在于，如何调动起更多的人，以便得到更多的钱。
3次聚会
NetJets航空公司展示的盖茨与巴菲特在私人飞机上的海报
和以往每一次遇到困难时一样，比尔•盖茨都会去找自己最好的朋友、偶像、人生导师，另一名曾经的世界首富，沃伦•巴菲特，听听他的意见。
2009年3月初，比尔•盖茨与巴菲特在奥马哈城为《财富》杂志拍摄照片，拍摄间隙，巴菲特请盖茨去他最喜欢的“好莱坞餐厅”吃饭。两位首富的菜单十分简朴，巴菲特点了烤鸡三明治，盖茨的午餐则是一份芝士汉堡。但他们的言谈，却涉及到了亿万美元的流向。
在过去的许多年里，巴菲特都一直在为比尔•盖茨出谋划策。巴菲特独特的经营哲学和对经济走势的看法，对比尔•盖茨影响深远。而盖茨旺盛的精力与卓绝的行动力，则保证他与巴菲特制定的计划得以成功实施。
正是在那顿简单的午餐中，巴菲特向盖茨提出了发动更多富豪捐出至少一半财产的主意。盖茨为这个主意而兴奋不已，不过，他有一个附加的要求——这件事儿交给他和梅琳达来操办，因为“如果是巴菲特来主办，那这件事就可能永远都不会发生了”。
像刚刚开始在车库创业时一样兴奋，3月4日，盖茨和巴菲特联名给美国最有名望的古老家族洛克菲勒写了封信，希望由他们出面相邀富豪共襄盛举。家族95岁的掌门人大卫•洛克菲勒欣然应允，他觉得这个点子“是个惊喜”，他答应做主办方，并借出古老而高贵的洛克菲勒大学校长室，作为秘密聚会的地点，还带上了自己68岁的儿子小大卫一起筹备。
