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今日摘要
1、华为概念股全线走强，大潮之下尚需分辨
2、工业富联转型工业互联网，估值也向服务业靠拢？
3、万科A又被前海人寿减持 股价影响今非昔比了？
4、大摩看好全球电信营收三年翻倍 中国铁塔明显受益
5、被摩根大通调低目标价 百度流年不利？
以下是详细内容
01华为概念股全线走强，大潮之下尚需分辨
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新闻
华为概念股昨日高开高走,泰晶科技、星云股份、南天信息(000948)、星星科技(300256)、同兴达等近20只个股涨停。
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点评
美国公司可以继续向华为出售零件，近期美光、英特尔、高通等美国芯片公司已恢复部分向华为的发货。这一变化将对华为强相关的消费电子标的及安防板块带来积极提振，国产供应链自立及扶持进度不会放缓，仍在加速推进。投资者要注意的是，板块中部分个股股价快速拉升，估值明显过高。比如泰晶科技称，公司的主营业务未发生重大变化，最近一期业绩下滑，静态市盈率超过百倍，远超电子元件行业50倍的平均静态市盈率。
02工业富联转型工业互联网，估值也向服务业靠拢？
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新闻
工业富联董事长李军旗前天表示，公司上市一年来的最大收获之一，就是明确了打造“智能制造+工业互联网”的新生态。李军旗称，虽然转型工业互联网是一场持久战，但是工业富联的优势明显。昨日，工业富联涨停。
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点评
工业富联处于快速转型阶段。破发后，董事长主动回应股价问题，表示投资者需要用长远观点来看待股价。公司从制造转向品牌，开拓工业互联网向平台转型，从制造业转向服务业。新的业态，新的定位，让投资者重新对公司充满想象。董事长对股价表态后，市场信心有所恢复，昨日该股放量涨停，龙虎榜数据显示有机构资金大量买入。但该股首批限售上市流通，对短期股价或有一定影响。
03 万科A又被前海人寿减持，股价影响今非昔比了？
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新闻
据港交所披露易数据，6月28日，钜盛华减持万科A股近296万股，减持后，钜盛华持股比例不到16％。
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点评
万科A股权之争尘埃落定之后，除了不断质押解押万科A的股份，宝能也在逐步减持万科A 。此次减持，实际上为前海人寿的直接动作。参考去年7月底前海人寿持有万科A股7.3亿股来看，一年不到已减持了1亿股，退出的步伐看来并未停止。在此期间，万科股价亦从23元左右涨至28元。今非昔比，减持消息对万科A 的影响并不大。考虑到今年上半年万科跻身房企销售的第二名，随着万科回款增速，投资放缓，净负债率下降，股东对万科未来ROE的信心会更大？
04 大摩看好全球电信营收三年翻倍，中国铁塔明显受益
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新闻
据CBNC报道，摩根士丹利在上周四的报告中称，全球电信公司营收在经历多年下滑后，将再度复苏，并预计2019年至2021年，营收增长将超过一倍。
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点评
大摩选择5家公司评为“增持”，包括美国电话电报公司、香港电讯公司、加拿大电信公司等。大摩此时高调唱多电信股，其逻辑主要在于市场对电信业数据消耗的需求和5G概念驱动。考虑到电信公司租借通信铁塔开展5G业务，大摩点名推荐中国铁塔，认为中国三家通信运营商获得5G牌照，未来中国铁塔将明显受益。大摩的的观点向来深得市场认可，这次会怎样传导到中国通信个股呢？
05
被摩根大通调低目标价，百度流年不利？
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新闻
摩根大通在上周五的最新报告中，将百度目标价从150美元下调至120美元。与此前的瑞银、Daiwa Capital Markets和野村证券一样，摩根大通将评级调至“中性”。不过，另有瑞穗和KeyCorp给予“买入”评级。
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点评
作为搜索引擎，百度与其对标企业谷歌一样，营收一直以在线广告为主。不同的是，谷歌的多元化程度更高，且持续增长；而百度的核心广告业务却四面楚歌，其他业务还暂未有营收贡献。在一段时间内，百度的利润可能依然承压，主要是由于其广告业务受到来自腾讯、字节跳动和微博等的精准分流，流量获取与营销费用显著增加。人工智能和云计算业务的产业化尚需时日，组织架构的大调整也需要时间去消化。
简讯
1、央行：当前要特别关注外部输入风险 坚决守住不发生系统性金融风险底线
昨日，人民银行官网发文，近期人民银行党委持续开展专题集中学习、班子成员专题调研、查找问题立行立改等。人民银行党委班子成员在学习座谈中认为，要把防范和化解金融重大风险作为维护我国金融安全的重中之重，健全金融宏观审慎管理和金融风险防范、处置机制，防范和化解系统性、区域性金融风险。当前要特别关注外部输入风险，防止外部冲击、市场波动传染，积极防范化解重点机构风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。
2、银保监会：险资不得投资基础资产属监管部门禁止的行业或产业的资金信托
银保监会昨日发布关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知，通知称，担任受托人的信托公司上年末经审计的净资产不低于30亿元，保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。
3、部分私募将仓位提高到进攻水平
据上海证券版，昨日沪指大涨超过2%，接受采访的私募普遍表示，外部因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。在部分买方机构看来，单边上涨或单边下跌的可能性都不大，未来应该重个股轻指数，积极看好核心资产。
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