4月23日凌晨,美国证券交易委员会(SEC)公布了瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)提交F-1表格的信息。F-1表格也就是非美国本土公司的注册上市公告,这意味着瑞幸终于向美股上市迈出了第一步。
根据这份注册上市公告,瑞幸咖啡寻求以LK为代码在美国纳斯达克交易所上市。瑞幸咖啡此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际,该公司在招股书中并未具体披露股票发行量和定价区间等信息。
招股书显示,瑞幸咖啡在2018年的净收入为8.4亿元,净亏损为16.2亿元;2019年截至3月31日净收入为4.8亿元,净亏损为5.5亿元。截至2019年3月31日,瑞幸咖啡一共拥有2370家直营门店。根据利沙文(Frost & Sullivan)报告,截至2018年年底,从门店数量和销售咖啡的杯数这两个维度,瑞幸在中国市场排名第二。
值得一提的是,瑞幸咖啡刚刚在4月18日宣布,在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资,其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。
瑞幸咖啡还在招股书中披露信息称,在提交招股书之前,董事长陆正耀实益持有969703股普通股,持股比例为30.53%;公司创始人及CEO钱治亚实益持有625000股普通股,持股比例为19.68%;Hui Li实益持有377877股普通股,持股比例为11.90%,Erhai Liu实益持有214,471股普通股,持股比例为6.75%。
与此同时,主要股东的持股情况如下:陆正耀家族实益持有969703股普通股,持股比例为30.53%;钱治亚家族信托控制下的Summer Fame Limited实益持有625000股普通股,持股比例为19.68%;Mayer Investments Fund, L.P.实益持有393750股普通股,持股比例为12.40%;Centurium Capita实益持有377877股普通股,持股比例为11.90%;Joy Capital实益持有214471股普通股,持股比例为6.75%。