作者|刘荻青 编辑|罗丽娟
3月13日,据路透社援引知情人士消息称,Uber增聘了美国银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司(Allen Company)、德意志银行和JMP证券六家投资银行参与IPO承销,其希望在准备好之后在上市,时间更为灵活,最早可能于今年上半年上市。
报道称,多家投行推迟了成为Lyft的IPO承销商的机会,而是希望成为规模更大的Uber的承销商,但JMP证券为二者共同的承销商,尽管只是担任初级承销商的角色,但也证实了成为双方IPO共同的承销商是可行的。
就在几天前,美东时间3月1日,Uber的竞争对手Lyft正式向美国证监会递交IPO申请,试图抢在Uber之前,成为美国第一家上市网约车服务商、以及今年第一家上市的“独角兽”。据《华尔街日报(博客,微博)》报道,Lyft计划3月中旬路演,最快在3月底上市。Lyft对自身的估值预期区间为200亿到250亿美元。
在Lyft递交IPO申请后的两天,Uber也被曝已经秘密提交了IPO申请,寻求在2019年年初上市。英国《金融时报》曾报道,高盛和摩根士丹利这两家投行对Uber的估值预期为1200亿美元,这将使Uber上市成为科技行业规模最大的IPO之一。
Uber和Lyft在美国网约车市场上一直处于竞争状态,而在上市这项重大资本动作上,双方也少不了暗中较劲。
此前,Uber管理层动荡、企业间谍活动指控和性骚扰丑闻等事故发生,便给它的竞争对手Lyft一个很好的增长机会。在市场份额上,过去Uber长期占据主导与绝对优势地位,但Uber在过去几年中不断爆发的丑闻导致其企业形象大跌,反而使Lyft获得了许多风险投资公司的支持。
Lyft和Uber的核心业务均为网约车,据福布斯报道,双方在私募市场的估值和营收差异很大。Lyft规模较小,仅在美国和加拿大运营,专注于拼车。Uber已成为全球公司,还发展了送餐业务。