〔中国新股〕光大银行A股IPO申请下周一上会,拟发至多61亿股(更新版) 提供者 Reuters

* 光大银行A股IPO申请下周一上会

* 拟发行至多61亿股A股,募集资金将补充资本金

* 若全额行使超额配售选择权,拟发不超过70亿股

* 积极准备和论证海外上市以及引入境外战略投资者

路透上海7月22日电---中国证监会发审委周四公告称,将于下周一(26日)审核光大银行A股IPO(首次公开发行)申请.若不考虑超额配售选择权,光大银行本次拟发行至多61亿股A股,募集资金将用于补充资本金.

光大银行刊登在证监会网站的预披露材料并显示,若全额行使超额配售选择权,光大银行本次拟发行不超过70亿股,发行後总股数不超过404.35亿股;若不考虑超额配售选择权,发行後总股数不超过395.35亿股.

光大银行并称,将积极拓展外部融资渠道,持续进行资本补充,在A股上市完成後,将通过发行次级债、混合资本债等方式补充附属资本.

该行同时指出,将结合资本市场环境的不断变化,择机进行资本市场再融资,并积极准备和论证海外上市以及引入境外战略投资者工作,进一步补充核心资本.

光大银行为中国第六大股份制商业银行,截至2009年末,在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11,977亿元人民币.按2009年末经审计净资产除以发行前总股本计算,光大银行本次发行前每股净资产为1.44元.

中国第三大银行--农业银行本月中旬刚刚完成A+H股IPO上市,若行使超额配售权,农行此次募资额有望达222亿美元,超越工行成为有史以来全球最大的IPO融资记录.

**募资用于补充资本金**

光大银行预披露材料称,本次募集资金扣除发行费用後,将全部用于充实该行资本金,以提高资本充足水平.

2009年光大银行实现营业收入242.59亿元,净利润76.43亿元;2009年末,该行资本充足率为10.39%,不良贷款率1.25%.

目前中国银监会执行的资本充足率监管标准是,今年大型银行应保持在11%以上,中小银行在10%以上.

该行控股股东汇金公司目前直接持有光大银行59.82%的股份,而光大集团总公司则持有本次发行前已发行股份的6.40%,为第二大股东.

本次发行联席保荐人(主承销商)为中国国际金融公司,建银投资证券及申银万国证券.(完)

参看相关细节,可点选中国证监会网站(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201007/t20100722_182789.htm)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

((路透中文新闻部: +86-21-61041781; 传真 86-21-61041728;steven.bian@thomsonreuters.com;Reuters Messaging: steven.bian.reuters.com@reuters.net))

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