路透上海11月24日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行三期五年期金融债,包括固息和不同利率基准浮息.路透调查显示,因上述三期债为持有人每年提供四次固息和浮息的转换权,因此上午招标的固息债中标利率有望明显被拉至二级市场下方,利率预测均值落在3.55%附近.
在固息债招标结束後,国开行明日下午将同时招标两期浮息债.市场人士认为,因上述选择权已为持有人提供相对最高的收益保障,因此其中标利差可能会接近或稍低于二级市场,一年定存基准浮息债利差预测均值为59个基点(bp),Shibor(上海银行间同业拆放利率)基准浮息债中标利差约16bp.
上述三期债均为按季付息.债券存续期内,债券持有人每年有四次选择权,可将其持有的全部或部分债券调换为另外两期券.调换日为3月7日、6月7日、9月7日和12月7日.债券按面值调换,调换比例为1:1,调换数量最低为面值1,000万或其整数倍.
以下为各期债的具体内容:
项目 34期固息 35期浮息 36期浮息
(一年定存基准) (三个月shibor基准)
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发行量 100亿元 100亿元 100亿元
期限 5年 5年 5年
固息/浮息 固息 浮息 浮息
预测均值 3.55% 59bp 16bp
预测区间 3.05%-3.95% 45bp-72bp 8bp-30bp
付息频率 按季 按季 按季
招标时间 10:00-11:00 14:30-15:30 14:30-15:30
招投标方式 单一利率(荷兰式) 单一利差(荷兰式) 单一利差(荷兰式)
基本承销额 有 有 无
可追加发行 不超过72亿元 不超过60亿元 不超过60亿元
增发及调整权利 有 有 有
起息日 12月7日 12月7日 12月7日
缴款日 12月7日 12月7日 12月7日
分销期 11/26-12/7 11/26-12/7 11/26-12/7
上市日 12月13日 12月13日 12月13日
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今年以来,国开行已发行33期,总额7,308亿元的人民币债券,以及4亿美元的境内美元债.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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