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本报记者 宋文娟 北京报道
对于保险业而言，今年无疑是一次寒冬。
从三季度业绩报告来看，中国人寿、中国人保(601319,股吧)、中国平安(601318)、中国太保和新华保险五大上市险企的净利润同比下滑超过两位数，相比于去年同期，五大险企净利润减少近450亿元。
利润减少的同时，相比去年同期，险企的投资收益率也出现不同程度的滑坡。
世界正处于百年未有之大变局中，保险业也难置之度外。
整体来看，依靠人力规模推动保费增长的业务模式不可避免出现放缓趋势，而银保渠道反而有所回暖，开门红的竞争将更加激烈。
新华保险收益逆势提升
数据显示，前三季度中国平安净利润1030.41亿元，同比下滑20.5%；中国人寿净利润470.78亿元，同比下滑18.4%。
对此，中国人寿解释称，由于受传统险准备金折现率假设更新、2019年同期执行手续费和佣金支出税前扣除政策调整以及投资收益变化的综合影响。
中国人保净利润187.36亿元（去年同期为213.68亿元，少赚26.23亿），同比下滑12.3%，对此该公司称，是因为上年手续费税务新规影响。
此外，前三季度中国太保净利润为196.48亿元，同比下滑14.3%；新华保险净利润111.82亿元，同比下滑14.6% 。
保险公司的投资收益率出现了不同程度的下滑。
据了解，中国人寿前三季度的总投资收益率为5.36%，较去年同期下降0.36个百分点，净投资收益率为4.47%，较去年同期下降0.36个百分点；中国平安的净投资收益率4.5%，下降0.4个百分点，总投资收益率5.2%，下降0.8个百分点。
新华保险的投资收益表现相对好一点，据了解该公司前三季度的年化总投资收益率为5.6%，同比增长0.9个百分点。
中国太保的三季度报称，前三季度，本公司投资资产年化净投资收益率为4.6%，同比下降0.2个百分点；年化总投资收益率为5.5%，同比上升0.4个百分点。
报复性增长未出现
中国人寿副总裁詹忠坦言，疫情的影响比预料的要更严重一些，不仅影响了销售队伍，对于整个社会都影响巨大。此前行业曾有一些判断，疫情缓解过后，随着再就业人数的增加，可能整个行业人力以及健康险保费会（出现）报复性的增长。不过，现在这两个现象都没有看到。
今年三季度，中国人寿个险的人力由上半年的169万人降低至158万人。对此，詹忠回应称，“疫情期间线上招募的人力在线下复训后不达标，我们及时清理掉不符合招募标准的人力。其中收展的队伍人力下滑会稍微快一点点，这支队伍相对年轻，它的沉淀会小一点。营销的队伍按季度来看，前三季度质态还是相对比较好，但三季度单季代理人的保费指标是负增长的。”
中国平安表示，受新冠肺炎疫情影响，公司传统代理人线下业务展业受阻，高价值的长期保障型业务受到一定冲击。随着国内疫情得到有效防控，传统代理人线下业务展业逐步恢复，但线下大型活动举办仍然受限，线下客户拜访仍未恢复到疫情前水平。
2020年前三季度，中国平安寿险及健康险业务实现新业务价值428.44亿元，同比下降27.1%。人力方面，中国平安三季度末个险人力为105万，同比下滑15.6%。
中国太保称，太保寿险的个人客户业务代理人渠道实现业务收入1676.97亿元，同比下降1.8%，其中新保业务253.81亿元，同比下降26.9%。
新华保险三季度个险新单亦有所放缓，对于三季度业绩有所放缓的原因，新华保险相关负责人称，一方面疫情没有消除，另外半年度冲刺后对队伍进行了整合，7~8 月份进行组织发展，清理人力。第三是 8月份做附加险，新单保费规模有所减缓，件均相对较低。
不过亦有好消息，如，中国平安称其互联网用户数达到了5.79亿，意味着全国将近有一半人是中国平安的互联网用户。
平安人寿副总经理赵福俊认为，“疫情期间线下的出勤、产品说明会、拜访非常困难，但是疫情期间与线上有关的直播、线上获客和一部分过去适应于线上展业的业务员获客量的占比大幅提升。”2020年前三季度中国平安新增客户2853万，同比增长2.5%，其中34.8%来自集团互联网用户。
对于保险的未来，多数业内人士依然看好。
一位资深业内人士认为，“‘十三五’期间，保险业得到有效的高量发展，受到监管较大的支持和政策优惠。目前从‘十四五’规划看，保险行业是保障居民生活的重要行业，当前保险保障还是非常不充分，有很大空间。这次疫情如果不是国家财政兜底，会对很多家庭造成很大影响，因此保险行业将继续受到各级政府及监管的重视与社会关注，保险在社会发展和风险保障中的作用会提升，主流保险公司需要从供给侧认真研究，为社会提供有效保障。”
抢占“开门红”市场
今年以来，银保渠道销售有逐步抬头的趋势。
以中国平安为例，其银保渠道前三季度实现长期险首年保费223.19亿元，同比增长529.8%；长期险首年期交保费49.64亿元，同比增长40.2%。
新华保险一位高管认为，“银保渠道逐步抬头，可能是受疫情影响，个险渠道受冲击更大，但银行有丰富的客户资源，且银行对客户非常了解，因此银保渠道受疫情的影响比个险较小。从行业银保业务来看，期交同比增加6%，趸缴同比减少20%，经济的影响导致银行主业有所下滑，而保险业务有轻资产的特征，因此银行较愿意销售保险产品。”
中国人寿总精算师利明光透露，“银保渠道客户基本需求是要满足的，我们还要不断向与银行深入合作这个方向来进军，从而将银行客户的深度需求形成一个服务包，提供给我们和银行的共同客户。”
“今年银保渠道的经营，已经超出了我们年初计划的预期。未来几年中，由于外部的环境变化，保险产品在银保渠道的吸引力会增加。”利明光说。
“从银行的中间收入结构来看，保险业务销售收入在银行中间收入中的比重正在提升。我们对于银保渠道业务充满信心。”新华保险相关负责人认为。
今年各大寿险巨头对“开门红”的准备和重视度都有所提升。中国人寿在三季度即开始“开门红”的准备，与此同时，中国平安也加入“开门红”的行列。
詹忠坦言，明年一季度“开门红”压力不小。有一些原来不准备做“开门红”的险企，现在也正在加入“开门红”行列，市场竞争比较激烈。
平安集团联席CEO姚波指出，“现在行业内‘开门红’策略竞争激烈，为了抢占客户资源，一些同业开门红日期不断前移。在此背景下，即使中国平安‘淡化’开门红，但是客户需求还在，同业亦会抢占资源。”
新华保险则在近日表示，目前全年业绩达成度已达 80%，拟在 11月、12 月准备明年开门红。
