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本报记者 苏向杲
今年以来，随着对外资金融机构持股比例的进一步放开，外资险企的保费（文中保费数据均指“原保费”）市场份额进一步提升。
《证券日报》记者从相关渠道获得的数据显示，今年前三季度，中资保险公司保费收入34208.41亿元，市场份额92.48%；外资保险公司（银保监会统计口径中，将中外合资险企及国内营业的外资独资险企均归类为“外资保险公司”）保费收入2781.97亿元，市场份额7.52%，同比上升0.78个百分点。
整体来看，外资人身险公司市场份额高于外资产险公司，但都未超过10%。从产险公司看，前三季度，中资公司保费收入为10337.07亿元，市场份额为97.59%；而外资公司保费收入为255.10亿元，市场份额为2.41%。从人身险公司看，前三季度中资公司保费收入23871.34亿元，市场份额90.43%；外资公司保费收入为2526.87亿元，市场份额9.57%。
安永大中华区金融服务保险业主管合伙人黄悦栋在接受《证券日报》记者采访时表示，目前外资险企市场份额相对较低，主要源于外资险企经营受限于决策机制和治理机制等原因。但随着国内保险市场对外资的进一步开放，预计外资公司的市场份额未来会有所提升。外资公司还可以发挥鲶鱼效应，提升保险市场的良性竞争水平。
外资保险机构
加速进入中国市场
随着对外资持股比例的进一步放开，外资保险机构正加速进入中国市场。
2018年4月份，银保监会提出将外资人身险公司外方股比放宽至51%，3年后不再设限，另外放宽外资设立机构条件，取消外资保险机构设立前需开设2年代表处的要求。2019年5月份，银保监会取消了外资机构进入中国相关金融领域的总资产规模限制，强调在金融业对外开放中内外资一致的原则。2019年12月份，银保监会明确提到，自2020年1月1日起，正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制，合资寿险公司的外资比例可达100%。
在多项政策推动下，国内外资险企的股权结构开始出现变化。
2019年12月14日，法国安盛集团完成收购安盛天平财险剩余50%股权，安盛天平随即成为中国最大的外资独资财险公司。今年5月4日，汇丰保险（亚洲）有限公司宣布，将收购国民信托所持有的汇丰人寿保险有限公司50%股权，交易完成后，汇丰人寿将成为其在内地的全资控股子公司。今年7月2日，恒安标准人寿收购标准人寿保险（亚洲）有限公司100%股权，标准人寿（亚洲）正式成为恒安标准人寿的全资子公司。
今年8月18日，友邦保险宣布，公司正式获得营业执照，成为我国首家外资独资人身保险公司。友邦保险中国区首席执行官张晓宇表示，持续开放的市场环境和更加规范有序的监管政策，为外资险企在中国的发展提供了沃土，也将推动中国寿险行业迈入新纪元。
在诸多利好因素推动下，外资保险公司的市场份额开始稳步提升。公开资料显示，2011年至2018年，外资寿险公司保费市场份额由4%增长至8%，外资产险公司的市场占比约在1%至2%之间。在2019年保险业对外开放加速环境下，外资险企市场份额同比上升0.98个百分点至7.17%。今年三季度末，外资人身险公司的保费市场份额进一步提升至9.57%；外资产险公司份额提升至2.41%；外资险企整体市场份额提升至7.52%。
经营掣肘因素
有望得到缓解
随着监管持续加大开放力度，掣肘外资险企发展的部分核心因素也将得到根本性解决。
黄悦栋对《证券日报》记者表示，目前外资险企市场份额占比较低，有四大原因：一是，外资险企经营受限于决策机制和治理机制。外资险企中国管理层的决策权限有限，部分重要决策权限在亚太区甚至外方总部。决策者对中国的情况未必十分了解，可能会影响决策效果。另外，外资寿险公司大部分采用合资形式，而且中外双方的持股比例大部分为50%：50%，容易形成僵局，影响决策效率和战略实施。二是，受监管政策的影响，外资险企的分支机构数量比较少，分支机构设立的速度相对较慢，保险业务种类的开展部分也落后于中资公司。三是，由于中国业务规模较小，外资公司在科技投入方面更多依靠母公司或外方，未能形成自身的科技优势。四是，随着中国在全球经济中的占比和地位上升，外资公司的品牌优势未能充分发挥。
而随着外资持股比例的进一步放开，上述部分经营困境有望得到根本性解决。一家外资险企总经理此前对《证券日报》记者表示，长远来看，放开外资持股限制利于合资寿险公司发展。黄悦栋也表示，随着监管对合资寿险公司外资比例限制的取消，已经有安盛、安联、安达、友邦等国际大型保险公司通过收购股权、成立控股集团或子公司等方式加码中国市场，预计外资公司的市场份额未来会有提升。
不过，就现阶段保险行业的经营格局来看，外资持股放开后，虽然利好外资险企发展，但外资险企仍面临多重考验，想要获得更多的市场份额，仍需持续优化经营管理理念。目前的国内保险市场，无论是寿险市场还是产险市场，已经出现强者恒强的态势，且头部险企均为中资险企。寿险市场，“老七家”（中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、泰康人寿、太平人寿、人保寿险）的保费市场份额近年来持续超过行业的50%，财险市场“老三家”（人保财险、平安产险、太平洋产险）也牢牢占据了市场的领导地位。
因此，外资险企想要获得更多市场份额需要变革经营理念。黄悦栋认为，外资险企可通过以下途径完善经营策略：一是建立高效的公司治理机制和决策机制。外资持股比例放开后，合资寿险公司有望解决中外双方持股50%：50%的公司治理困境，外方股东还需要更加贴近中国市场进行决策，给予中国当地管理层更大的自主权。二是选择细分市场进行差异化竞争。发挥外资险企的品牌优势、产品优势、服务优势、海外网络优势，在中高端市场进行差异化经营。三是提升自身科技能力。
