AD
近日，中国保险行业协会根据行业数据，从互联网人身保险市场整体情况、公司互联网产品情况及经营情况等方面，对2017年互联网人身保险市场运行情况进行深度分析，并对外发布《2017年互联网人身保险市场运行情况分析报告》。
一、2017 年互联网人身保险运行情况
总体来看，2017年互联网人身保险市场规模发展势头放缓，全年累计实现规模保费1383.2亿元，同比下滑23%。相比2013-2015年间三位数的高速增长，以及2016年保费增速放缓且逐月下降的趋势，2017年保费增速出现近年以来的首次负增长。尽管保费和渗透率呈现下滑态势，但随着保险保障功能的凸显、保险科技的广泛应用，行业风险防控能力持续增强，业务结构得到调整。从长远看，将为互联网保险创造更为有利的发展环境，激发行业的内在动力和活力，维护金融安全。
（一）银行系保险公司保费规模领跑，健康险公司增速靠前
根据上报至中保协统计系统相关信息显示，2017年互联网人身保险市场经营主体较为稳定，共有61家人身险公司开展互联网保险业务，占人身险会员公司总数的八成，其中中资公司39家，外资公司22家。
根据中保协对2017年互联网人身保险累计规模保费的统计，建信人寿以273.9亿元位列首位，此外，位列前十名的公司还有：工银安盛人寿、国华人寿、农银人寿、光大永明人寿、国寿股份、平安人寿、弘康人寿、太平人寿及渤海人寿，累计实现规模保费1273.5亿元，占互联网人身保险总保费的92.1%，行业集中率较高。
从承保件数看，2017年全年承保件数排名前10位的公司分别为国寿股份、平安养老、君龙人寿、德华安顾人寿、阳光人寿、太保寿险、太平养老、人保寿险、新华保险、合众人寿，累计实现承保件数3.2亿件，占互联网人身保险总承保件数的90.4%。
从业务增速的角度看，行业互联网保险业务增长排名行业前十名的公司为：北大方正人寿、国寿股份、平安健康、和谐健康、昆仑健康、同方全球人寿、泰康养老、中信保诚人寿、君龙人寿及安邦人寿。由此可以看出，健康险公司积极运用互联网渠道大力发展业务，同时，互联网保险依旧为中小寿险公司崛起的重要途径。此外，国寿股份以同比增速1485%位列第二位，这说明传统大型保险公司也在积极进行金融创新，布局保险科技和加大促进互联网保险业务。
（二）寿险主体积极布局自营官网，第三方平台聚合资源优势明显
据统计，在经营互联网人身保险业务的61家人身险公司中，48家公司通过自建在线商城（官网）展开经营，55家公司与第三方电子商务平台进行深度合作，其中47家公司采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。2017年全年通过第三方渠道实现规模保费1229.8亿元，占互联网人身保险保费的88.9%，同比减少6.3个百分点。2017年全年通过官网所实现的规模保费为153.4亿元，占互联网人身保险保费的比重增至11.1%，首次突破10%，较去年同期大幅增长77.3%。
2017年，互联网人身险总承保件数为3.5亿件。其中，保险公司官网承保件数1.1亿件，占总承保件数中的32.8%，相比去年同期提升26.9%。第三方平台仍然是互联网人身险业务的主力渠道，承保件数达到2.4亿件，占总承保件数的67.2%，但较去年同比大幅减少。
2017年，通过保险公司官网进行投保的客户数量合计656.8万人，同比增加32.8%。其中，平安人寿官网承保253.4万人，占保险公司官网投保总人数的38.6%，较去年同比增加3.5%，占据行业官网承保客户数首位；新华保险官网承保184.9万人，占比28.2%，较去年同比增加15%，跃居行业官网承保客户数第二位。官网承保排名前10位公司合计占比为94.9%。
在官网流量（PV）方面，2017年全年累计官网流量共达39.7亿人次，较去年同期大幅增加98%。同时，官网月流量也呈现逐步上升的趋势，从1月的2.4亿人次增长到12月份的4.3亿人次，增幅达到82%。
其中，平安人寿年累计流量为30.7亿人次，国寿股份年累计流量为4.8亿人次，太保寿险年累计流量为2.3亿人次。
综上所述，目前互联网人身保险的渠道结构仍旧呈以第三方平台为主、自建官网为辅的发展格局，但消费者通过保险公司官网投保比例提升，传统寿险公司积极布局自营官网以及更多有竞争力的产品出现，自营官网的发展态势及增长速度迅猛，各家公司在自运营方面的能力提升。
二、2017 年互联网人身保险产品结构
2017年，互联网人寿保险实现规模保费收入799.6亿元，在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比为57.7%，依旧为互联网人身保险业务的主力险种，但在互联网人身保险总保费中的占比大幅下降；年金保险保费收入为461.4亿元，占比为33.4%，成为第二大互联网人身保险险种；健康保险保费收入为58.9亿元，占比约为4.3%；意外伤害保险保费收入模为63.3亿元，占比约为4.6%。
（一）理财型产品不断下降，年金保险势头迅猛
据统计，互联网人身保险各险种中，互联网寿险共实现规模保费799.6亿元，同比减少694.5亿元，降幅46.5%，占互联网人身保险总保费的57.8%，较去年同期占比下降25.4个百分点。其中，包括万能险和投连险在内的理财型业务保费合计296.6亿元，较去年同期大幅减少880亿，降幅74.8%，占互联网人身保险保费的比例21.4%，较去年同期占比下降44.1%。
互联网寿险中，两全保险共实现规模保费318.9亿元，占互联网寿险总保费的39.9%，同比上升29.3%，跃居为互联网寿险业务的主力险种，包括分红保险、定期寿险和终身寿险在内的其他险种保费规模合计183.9亿，占比约为13.3%，同比上升4.5%。
与此同时，年金保险发展势头迅猛，2017年全年累计实现规模保费461.4亿元，同比增长86.4%，占互联网人身保险保险收入的33.4%，为仅次于寿险的第二大互联网人身保险险种。其中，非养老年金保险共实现规模保费384.5亿元，同比增加2.5倍，发展速度迅猛。
（二）意外险发展潜力巨大，健康险节节攀升
2017年，互联网健康保险迅猛发展，共实现规模保费58.9亿元，同比增长85.5%，在人身保险总保费规模中的占比上升至4.3%，较去年同期占比增长2.5%。其中，费用报销型医疗保险保费规模为27.5亿元，占比46.5%；重大疾病保险保费规模为20.1亿元，占比34.1%，较去年同期占比上升12.6%；防癌保险保费规模为6.5亿元，占比11.1%；定额给付医疗保险、失能收入损失保险、护理险等其他险种保费规模合计4.8亿元，占比8.3%。
同时，互联网意外伤害保险发展潜力巨大。2017年，互联网意外伤害保险累计规模保费达到63.3亿元，同比增长171.7%，在人身保险总保费中的占比升至4.6%，较去年同期占比上升3.3%。其中，交通意外险保费规模为12.3亿元，占比19.4%；旅游意外保保费规模为2.9亿元，占比4.7%；其他类型意外险保费规模为48.1亿元，占比75.9%。互联网意外险多为消费型保险，保险期间为一年期及一年期以下，销量较高的交通意外险和旅游意外险非常贴合互联网的场景营销。
综上所述，随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧，保险公司纷纷奋力转型，互联网人身保险产品结构不断优化，其中，意外险及健康险等保障类产品发展迅猛，占比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%，结构调整初见成效。同时，保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势，从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手，拓展保障性产品的发展空间，抢占互联网保险的“主跑道”。
