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重启IPO 中金公司或9月香港上市

[2015-07-23 09:54:47] 来源:网络 编辑:南山雨 点击量:
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导读:中国国际金融公司已在香港申请首次公开发行(IPO),令该公司走上了在9月下旬上市的轨道,有望募资10亿美元。
        导读:中国国际金融公司已在香港申请首次公开发行(IPO),令该公司走上了在9月下旬上市的轨道,有望募资10亿美元。

  中国顶尖投行中国国际金融公司(China International Capital Corporation,简称中金公司)已在香港申请首次公开发行(IPO),有望募资10亿美元,从而正式重启了去年不了了之的上市进程。去年,伴随着上市进程被搁置,该行首席执行官和长期代表人物离职。
  中金公司向香港股市提交IPO文件,令该公司走上了在9月下旬上市的轨道。它的申请,是准备在港上市的内地国企提出的一系列上市申请之一。这些国企的上市将是自本月早些时候沪深股市崩盘以来,对于投资者投资中国企业兴趣的一次考验。
  就在本周,中国轨道信号设备制造商--中国铁路通信信号集团(China Railway Signal & Communication Corporation)启动了与投资者的磋商,计划在下周五确定其发行价,筹资规模可能高达20亿美元。
  中国华融资产管理公司(China Huarong Asset Management)则会成为第二家在香港上市的中国四大“坏债银行”。该行也打算在9月份上市,筹资规模可能超过20亿美元。
  中金公司成立于上世纪90年代,由摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国建设银行(China Construction Bank)合资成立。不过,2010年摩根士丹利将其持有的三分之一股份以10亿美元卖给了以KKR和TPG为首的私人股本集团。后两者一直在推动中金公司上市。
  中金公司的最大股东是中国主权财富基金中国投资公司(China Investment Corporation),持股比例为44%。新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)持有中金公司16%的股份。KKR和TPG则分别持有中金大约10%的股份。
  去年,中国前总理朱镕基之子朱云来(Levin Zhu)辞职,令众多银行家措手不及。朱云来是在中金公司成立三年后的1998年加入该行的,据传他与中国多家国企有着密切的关系。
  中金公司近年参与的交易包括去年大连万达(Dalian Wanda)商业地产部门和中国核电集团中广核(CGN)的上市。这两宗交易是香港2014年规模最大的上市交易,加起来筹资77亿美元。
  不过,中金公司计划上市之际,适逢投行很难在中国赚取可靠利润。在中国,投行业面临着企业普遍不愿为咨询服务付费的现状。
  此外,许多更急于做交易的民营集团往往乐于在没有顾问公司的情况下达成交易。

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