和讯银行消息 据香港媒体报道光大银行将于8月4日向港交所申请豁免,H股发行规模将可能由最多120亿股大幅缩水至71亿股左右。市场消息指出,由于招股文件中的发行股本及集资额都较原计划有变动,故需要港交所上市委员会再次审批。
根据港交所的发行规则,在香港挂牌上市的公众公司,须至少有25%为公众股东持有;若新股发行人预期上市时市值超过100亿元,公众持股比最低可降至15%。
公开数据显示,发行前光大银行总股本有404亿股,原计划发行最多120亿股H股,占发行后该行总股本的近23%。分析人士指出,若传闻属实,按15%的发行规模计算,光大银行此次H股发行规模最多只有71亿股左右,较原计划的最大发行规模锐减约四成。
据了解,一旦上市文件的修改获港交所通过,光大银行的招股程序将可实时启动。因在6月初,光大银行已举行过多场投资者推介会,期间各承销投行亦积极与潜在客户沟通,所以下周开始,光大银行可直接进入认购程序,免却再次路演。
对于光大银行H股融资规模的下降,东方证券银行业分析师金麟表示“若该行按原计划融资400亿元,其核心资本充足率在股份制银行中毫无疑问是最高的;现在即使按不到200亿元测算,H股IPO也会令其核心资本充足率提高1-2个百分点,完全可以满足今明两年的资本需求。”金麟表示,“更重要的是完成H股上市,可以给该行新辟一条融资渠道,未来一旦有需要,可以继续进行再融资。”