中信银行今网上路演 A股配股启动-银行频道-金鱼财经网

聂伟柱

筹备逾一年的中信银行(601998,股吧)（601998.SH，00998.HK）A+H配股，终于步入关键时刻。

按照发行时间表，6月27日，中信银行A股配股将进行网上路演。

根据公告，中信银行将按每10股配售2股的比例向全体股东配售股票。此次中信银行总计可配股数为78.06亿股，其中包括53.26亿股A股和24.80亿股H股。

根据同股同权的原则，A股配股和H股配股两者的发行价经过汇率折算后相同。中信银行最终确定的A股配股价为每股人民币3.33元，经折算后H股配股价为每股4.01港元。上述A、H股配股价格，分别较公告前一日收盘价每股4.74元和4.91港元折价29.75%和18.33%。

此次，中信银行A+H配股融资规模将不超过260亿元，中信集团、BBVA已承诺将参与配股。若按照260亿元的融资规模上限计算，扣除控股股东中信集团承诺认购的约160亿元，A股公开市场融资的最大融资额约17亿元。

中信银行曾表示，选择A+H两地配股的方式补充资本，主要是考虑到两地同时配股能维持目前的股权结构，同时可以让现有股东以折价形式增持股份，增厚每股净资产，有利于维护现有股东的权益。

中信银行2011年一季报显示，截至3月末，中信银行的资本充足率及核心资本充足率分别为11.05%和8.21%，已逼近监管红线。

元富证券此前发布的研究报告曾预计，整个融资计划完成后，预计将提升中信银行核心资本充足率和资本充足率2.6个百分点和2.1个百分点。