次级债第二波 广发兴业合共发130亿-银行频道-金鱼财经网

资本充足率承压，次级债发行蔚然成风。

6月23日，兴业银行(601166,股吧)、广发银行同时公告，将于6月28日起发行2011年第一期次级债，额度分别不超过100亿元、30亿元。

本报统计，今年上半年，四大行2000亿元次级债发行计划，加上成都银行、上海银行、民生银行(600016,股吧)、北京银行(601169,股吧)、徽商银行、兴业、广发共7家商业银行发行次级债的计划总量380亿元左右，中国银行业融资规模已有2380亿元，这将给本已萎靡的资本市场带来巨大压力。

兴业银行表示，根据市场状况，其将在规定期限内一次发行或分期发行。其中，10 年期固定利率品种的计划发行规模为20 亿元，15 年期固定利率品种的计划发行规模为80 亿元。缴款日期为6月29日。

年报显示，2010年末，兴业资本充足率和核心资本充足率分别为10.71%、8.42%。发行100亿元次级债券后，该行资本充足率可提高1个百分点至12.22%。

据披露，目前兴业已发行未到期的长期次级债券余额为130亿元，发行未到期的混合资本债余额为40亿元。

市场人士称，4月19日，兴业银行召开股东大会，授权董事会在2011-2012年申请发行150亿元次级债，补充附属资本。此次发行后，该行还可伺机发行50亿元次债额度，保持充足资本。

广发银行亦在同日公告将分两期发行总额不超过人民币50亿元，10年期的次级债券，其中本期发行规模不超过30亿元。缴款日为6月30日。

根据2010年末财务数据，广发行资本充足率和核心资本充足率为11.02%、8.30%。按照期末的加权风险资产净额5137.59亿元计算，本次发行30亿元次债后，其资本充足率将提升约0.6个百分点。后续20亿元发行完毕后，其充足率共可提升1个百分点。