兴业银行通过650亿元债券发行计划-银行频道-金鱼财经网

证券市场周刊（记者 叶兰娣）4月19日，兴业银行发布股东大会决议公告，该行拟于2011年发行不超过150亿元次级债券以及于2011-2012年发行不超过500亿元金融债券相关议案获股东大会通过。

议案显示，150亿元次级债募集资金将全部用于补充附属资本；500亿元金融债将面向全国银行间债券市场或在港发行人民币债券，募集资金用于优质资产业务。

根据兴业银行的测算，2011年发行150亿元次级债可使该行2011年末资本充足率由10.03%提升至10.82%。该行还表示，发行金融债有利于拓宽融资渠道、优化资产结构、弥补期限错配缺口，并缓解中长期负债到期的压力，保证资产流动性。

资料显示，截至2011年2月末，银行间债券市场普通商业银行金融债券未到期存量规模为876.2亿，兴业银行为480亿元，占到了市场总量的55%，是金融债券发行规模最大的商业银行。

未来三年（2011-2013），兴业银行主动负债（包括协议存款和金融债券）将有大量到期，负债集中到期的流动性压力较大。其中，2011年有250.2亿元到期、2012年到期230亿元、2013年到期290.3亿元。

此前公布的年报显示，兴业银行2010年全年实现净利润185.21亿元，同比增长为39.44%，截至2010年末，该行资本充足率和核心资本充足率分别为11.22%和8.8%。