广发行将发行50亿元次级债补充资本 上市正有序进行-银行频道-金鱼财经网

昨日，广发行表示，该行2010年次级债发行工作已正式启动，管理层力争在今年完成50亿元次级债发行任务。

据悉，目前广发行已确定主承销商、评级公司、律师事务所等中介机构，并开始撰写包括发行申请、募集说明书、评级报告等在内的各类申报材料，计划近期上报银监会等监管机构。

“发行50亿元次级债，是根据本行未来实际业务发展和满足监管要求来确定的，在发行完毕后，将使本行资本充足率达到11%以上。”广发行内部人士对《第一财经日报》表示，在发行完次级债后，广发行下一步工作就是上市，以建立长效的资本补充机制。有关上市准备工作正在有序进行，但上市时间、地点未定。

今年年初，广发银行制定了《2010~2012年资本管理规划》，并分别于1月和4月获得董事会以及股东大会通过。在内生资本补充方面，截至今年6月底，广发行净利润达人民币36亿元，同比增幅达79.7%，今年上半年净利已超越去年全年净利。在外生资本补充方面，今年7月已完成了150亿元的定向股份增发，目前启动50亿元次级债发行也是重要举措。

今年6月广发行召开的2009年股东大会审议通过了《2010年度次级债发行方案》，表明广发行次级债将选择5+5年或10+5年的品种，根据市场情况分期择机发行。