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深度跟踪:中信证券(600030,股吧)10人秘密操刀“平深银行项目”,马尧领头
7月14日,中国平安(601318,股吧)和深发展双双发布重大资产重组事项的进展公告称,由于本次重大资产重组事项需进一步咨询、论证,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
银行周刊：理财周报在7月12日（第150期E2-E4）推出独家报道《中国平安(601318,股吧)马明哲的作文:独家复盘最大银行并购案细节》之后又独家获悉,目前中信证券(600030,股吧)投行部门已经派出了两个组超过10个人秘密前往深圳,操刀平安银行资产注入深发展这一史上最大银行并购项目。
在高度敏感的平安银行与深发展业务整合方面,国际著名咨询公司麦肯锡也已派出两拨人马约15个人协同作业:其一继续推进去年启动的深发展网点作业模式改革,规范业务操作;其二则高屋建瓴地展开战略布局,规划两家银行未来从总部到支行网点的全面整合。
接受理财周报记者采访的平安银行小股东们都表示,目前平安方面还未跟他们有任何接触。
中信证券马尧牵头平深重组
7月15日,中信证券投行部某核心人士向理财周报记者透露,作为平安银行与深发展资产重组项目的主承办方,中信证券方面已经派出了金融组和资产重组组,总共超过10个人在全力跟进。
“据我所知,这个项目应该会持续相当长一段时间。”上述中信投行部核心人士说,中信证券投资银行部董事总经理马尧是该项目的A角儿,全权负责项目的统筹协调。
而中信证券另一相关人士则告诉理财周报记者,平安银行和深发展的资产重组是中国最大银行并购案,虽然中信证券此前参与过众多银行的首发和增发,但承办如此大规模的银行并购也是第一次。“参与这个项目的同事,都是没日没夜加班加点地在干。”
理财周报记者通过调查发现,中信证券投行部人士到深圳做项目习惯入住3家酒店,这一次他们以哪家为大本营,目前还未可知。
Wind资讯统计发现,中信证券在操作银行项目方面经验丰富,曾参与过工商银行(601398,股吧)、中国银行(601988,股吧)、南京银行(601009,股吧)、北京银行(601169,股吧)、农业银行(601288,微博)、建设银行(601939,股吧)和交通银行(601328,股吧)等8家银行的首发,以及浦发银行(600000,股吧)和深发展A的增发。
此外,根据Wind资讯,中信证券还是众多银行的债券发行人,曾负责建行、浦发、兴业、中信等银行的次级债券发行,工行信贷支持证券的发行,以及宁波、华夏、北京、兴业等银行的金融债券的发行。
两行业务整合或暂不涉及裁员
由麦肯锡担任顾问的平深业务整合月底即将展开,将涉及深发展近1.4万员工、全国303家网点,以及平安银行数千员工、全国9家分行。一位知情人士透露,本次业务整合的第一战场将会在深圳。
据理财周报记者了解,目前深发展总行业务设置囊括了公司、零售、信贷、资金、财务、IT、运营等7大条线,共计超过20个部门;平安银行总部则按对公业务、个人业务、风险管理、资金财务、后台资源等5大条线共设超过30个部门。
“两间银行的总部都在深圳,部门的设置都差不了太多,重复最多的网点也在深圳。”上述知情人士分析说,“相同职能的业务部门合并,过度密集的网点合并的可能性非常大。由于收购深圳市商业银行的历史决定,平安银行在深圳的网点超过50家,而深发展在深圳的网点也超过80家。”
关于部分网点合并事宜,早在去年6月中国平安宣布战略投资深发展之初,时任深发展董事长的纽曼就坦承,“平安提供给监管层的报告中,有一种方法是合并银行的一些营业网点,但这也是一种可能性。”但对此,平安高层一直未公开回应。
平安银行一位中层人士私下透露,他相信这次整合不会带来人员大变动。“据我对国际上银行并购案的观察,多数整合的时间都很长,花2-3年很正常的,所以前期稳定发展是大基调。不可能哪个部门的人突然就没了,若真是这样,被裁掉的人万一闹事,恐怕对股东再有利的方案也很难过银监会那关。”
在总行业务部门的整合方面,理财周报致电两家银行超过10个中层人士,都表示目前尚未获得相关信息。“我们也在等,煎熬啊……不过应该会不会裁员,无论外面怎么传,我始终相信马明哲的用人能力,不然中国平安也不可能做到这么大。”
对于最近盛传的平安银行副行长张耀麟将回归老东家浦发银行(600000,股吧)一事,他本人明确回应说,“没有此事”。理财周报记者向他原来在浦发银行的两位老部下求证,得到的答案都是,“从来没有听说”。
深发展零售业务迎发展契机
去年6月,时任中国平安首席金融业务执行官的理查德·杰克逊表示,收购深发展是从服务客户角度出发。一个账户多种金融产品服务,是平安公开的发展战略。交叉销售给客户带来便利的同时,也将为公司带来增值。今年7月16日,来自平安方面的最新数据显示,平安一账通自2009年8月推出以来,目前注册量已超150万。
如今担任深发展行长的理查德·杰克逊曾多次强调,平安银行与深发展定位各有不同,业务可互补。平安银行侧重零售和信用卡业务,深发展的贸易融资则早已获得业内认可。平安银行信用卡中心相关人士近日透露,该行信用卡中心成立3年以来已推出了7款信用卡,到本月底发卡量可达到500万张,年底有望盈利。
“与平安银行相比,深发展是实力更强的股份制商业银行。”中央财经大学金融学院教授郭田勇告诉理财周报记者,进入平安系之后,深发展的经营水平、市场占有率和盈利能力都有望获得进一步提高。
据2009年年报,平安银行总资产规模为2207亿元,是深发展的38%;净资产规模为143亿元,是深发展的70%;净利润规模为11亿元,是深发展的21%。
“2009年是本行零售业务发展的重要转折点。”深发展在年报中陈述,“本行清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标,围绕'产品、服务、便利性”,实施了零售银行的发展战略'飞跃计划’。”
截至去年底,全行个人贷款余额976亿元（含信用卡）,较年初增长32.1%;理财产品销售量289亿元,同比增64.3％;累计新增信用卡103万张,信用卡有效卡量累计达364万张,同比增长20%。
郭田勇特别指出,深发展在公司业务尤其是中小企业融资方面具明显的优势,供应链金融是在业内做得最早的,有独到之处;但零售银行业务跟招行的差距就比较大,未来依靠平安集团的客户资源和综合金融服务,能提供更全面的一站式服务,发展潜力非常大。
一位在深圳发展银行工作近20年的老员工告诉理财周报记者,“过去几乎10年,囿于资本金、资源不足,很多想做的事儿做不了;这一次平安的进入,对深发展的资本金是极大的补充。未来平安系深发展的强大,对于每个综合能力强、学习能力佳,敢拼敢闯的老员工,都是很好的机会。”
“目前,国内的好多银行都在补充资本金,说明业务结构和盈利模式还是太单一,而且都难以摆脱发放贷款、补充资本金,再放贷款,再补充资本金的恶性循环。深发展与保险公司合作经营的方式,能够解决资本金不足等众多问题,将是银行发展新模式的重要探索。”郭田勇说,“未来的深发展是其他股份制商业银行绝对不能小视的。”
