AD
[和讯编者按]7月8日，农行披露IPO发行价格，A股价格确定为2.68元/股，网上最终中签率为9.29%。据测算，A股网上网下共冻结资金4802.5亿元。H股价格确定为3.20港元/股。据悉， 此次农行发行最终启动“绿鞋”机制几无悬念。若启动“绿鞋”机制，农行A股将融资约人民币685亿元，H股将融资约935亿港元，A+H融资总规模约221亿美元，超过工行当年219亿美元的融资纪录。
【导读】农行IPO启动绿鞋几无悬念 融资达221亿美元超工行
成功问鼎“全球最大IPO”|创史上最大IPO的深义
网上中签率成史上第二名|基金351亿元“捧场”
“靴子”落地≠底部确立|微博：建议获利了结银行股
H股定价料为3.2港元，两地融资额或达1498.87亿元
农行7日晚公布的《中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示，农行A股的发行价格最终以询价区间上限定价，即2.68元/股，网上申购中签率为9.29%。
H股的招股结果及最终定价将于9日对外公布，但据了解，H股最终将以招股中间价3.2港元/股定价，较A股发行价约有3.88%的溢价。如果行使超额配售选择权，将最多集资935.15亿港元，约合人民币813.58亿元。
如全额行使超额配售选择权，A股发行总股数将达到255.7亿股，预计融资规模将达685.29亿元，沪港两地融资额将达到1498.87亿元人民币，约合221亿美元，将略高于工行(601398,股吧)219亿美元的融资额。
A股发行价格最终定为2.68元/股，对应2009年的市盈率为12倍。
本次网下获得配售的为173个配售对象，网下申购共计冻结资金总额1829.01亿元，有效申购资金总额为1451.24亿元，网下初步配售比例为8.86%。行使回拨机制后，网下最终配售股数为50.32亿股，认购倍数为10.76倍。
本次网上发行有效申购户数为125.6万户，有效申购股数为1109.51亿股，冻结资金约为2973.5亿元。
本次发行，农行启动行使超额配售选择权和回拨机制。一是向网上投资者超额配售33.35亿股，约占初始发行规模的15%，超额配售后本次A股的发行总量为255.7亿股。超额配售后、回拨机制启动前，网上发行初步中签率为9.5%。
二是将2.32亿股股票从网上回拨至网下。回拨机制实施后，战略配售规模为102.28亿股，占超额配售后发行规模的比例为40%；网下发行50.32亿股，占比为19.7%；网上发行103.1亿股，占比为40.3%。网下最终配售比例为9.29%；网上最终中签率约为9.29%。
27家公司入选农行战略配售名单。公告显示，包括中国人寿(601628,股吧)、人保、太平洋(601099,股吧)保险三家保险公司，华融资产管理公司，五矿、中粮、鞍钢(000898,股吧)、东风汽车(600006,股吧)、核工业集团等27家公司成为农行的战略配售机构。其中，中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司以40亿元认购约11.89亿股位列第一。
