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农业银行申购指南
本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值1．00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行的初始发行规模为22，235，294，000股，发行人授予Ａ股联席主承销商不超过初始发行规模15％的超额配售选择权(或称"绿鞋")，若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至25，570，588，000股。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上资金申购发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10，228，235，000股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的40％;回拨机制启动前，网下发行不超过4，800，000，000股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的18．8％;其余部分向网上发行。
战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施;网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
农业银行(601288，股吧)境外Ｈ股发行与本次发行同步进行。Ｈ股初始发行规模为25，411，765，000股，发行人授予Ｈ股联席簿记管理人不超过Ｈ股初始发行规模15％的超额配售选择权，若Ｈ股绿鞋全额行使，则Ｈ股发行总股数扩大至29，223，529，000股。
本次网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010年7月8日(Ｔ＋2日)在《中国农业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》)中公布。
(三)超额配售选择权(绿鞋)
发行人授予本次发行联席主承销商超额配售选择权，联席主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15％(不超过3，335，294，000股)的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模115％(不超过25，570，588，000股)的股票，具体超额配售数量由联席主承销商在2010年7月7日(Ｔ＋1日)根据本次发行的申购情况确定，将在2010年7月8日(Ｔ＋2日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商(下称"获授权主承销商")。
自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个工作日)，获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场(下称"二级市场")买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席主承销商行使绿鞋，要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数。具体行使绿鞋包括以下三种情况:
1、绿鞋不行使。分两种情况:(1)未进行超额配售;(2)进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场买入的股票数量与超额配售股数相同。
2、绿鞋全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15％，且获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15％的股票。
3、绿鞋部分行使。分两种情况:(1)超额配售股数为本次发行初始发行规模的15％，且获授权主承销商从二级市场买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15％;(2)超额配售股数小于本次发行初始发行规模的15％，获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票或买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15％。
在上述有关绿鞋操作结束后，获授权主承销商将在相关操作结束后的两个工作日内将相应的股票划转给延期交付的战略投资者，并在三个工作日内公告绿鞋不行使、全额行使或部分行使的情况。
获授权主承销商在符合相关法律法规规定的条件下，可在本次网上发行的股票上市后30个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价维持在发行价之上。获授权主承销商行使绿鞋后或从二级市场买入的股票数量达到超额配售股数后，将不再采取上述措施稳定股价。请投资者关注市场风险。
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