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农行国际配售认购踊跃 基石投资占四成-银行频道-金鱼财经网

[2021-01-27 20:42:51] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 农行昨日宣布H股招股价范围为2.88—3.48港元。据接近农行发行的人士透露,目前农行H股发行国际配售部分已获得超过8倍的认购。随着农行管理层分赴两路继续开展国际路演,国际机构投资者的下单可能更加踊

农行昨日宣布H股招股价范围为2.88—3.48港元。据接近农行发行的人士透露,目前农行H股发行国际配售部分已获得超过8倍的认购。随着农行管理层分赴两路继续开展国际路演,国际机构投资者的下单可能更加踊跃,农行H股成功发行已无悬念。

由于农行A股发行价区间为2.52—2.68元人民币,与H股招股价相比上限低13%,显示H股最终发行价可能高于A股。对于“同股不同价”问题,在昨日的农行全球发售新闻发布会上,农行副行长潘功胜表示,A股和H股是两个相对独立的资本市场股票定价不单取决于企业本身的价值和未来成长性,也要考虑所在市场的供求关系、可比公司的估值水平等因素。

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农行行长张云昨日在发布会上透露,农行今年一季度实现净利润250亿元,预计全年能达到829亿元的目标,同比增长高达30%。他还预测,未来三年农行都可保持相似的增长速度。他表示,上市后农行将立刻按同业水平派息,2010—2011年计划按照经审计后净利润的35%—50%分派现金红利。

对于有投行报告指出农行上半年派发巨额特别红利之事,潘功胜说该传闻与事实不符。造成误解的原因是,一些机构把2009年正常利润分配也计入特别分红之中。农行2009年利润中200亿分给汇金、财政部等股东,其余提取了资本盈余公积金和一般准备金,截至今年年初未分配利润是零。他表示,去年农行的净利润是650亿,分红率只占31%,与同业相比并不是很高,仅是体现对股东的正常回报。而上市之前做特别红利的分配是市场惯例,工行(601398,股吧)等上市时都有这样的做法。

据了解,已认购和有意认购农行H股的基石投资者呈现多元化、国际化的特点。既有来自中东、东南亚的主权基金,如科威特投资局、卡塔尔投资局、淡马锡等;也有跨国性的金融机构,如渣打银行、拉博银行;还有大型跨国企业,如全球最大的粮食企业之一ADM;此外也有来自国内的大型国业,如华润集团,以及香港本地的富豪,如李嘉诚。

其中,卡塔尔投资局已经签署28亿美元的认购文件;科威特投资局也斥资8亿美元认购农行股份;渣打银行认购了5亿美元的农行H股。上述人士透露,截至目前,同意以基石投资者身份认购农行H股的资金已接近55亿美元,已占农行H股发行规模的4成以上。

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