消费信贷风险显现 银行应对疫情“大考”-银行频道-金鱼财经网

3月以来，上市公司陆续发布2019年“成绩单”。《中国经营报(博客,微博)》记者统计，截至4月2日，共有19家A股上市银行公布了2019年业绩报。其中，18家银行不良率呈下降趋势，但17家银行不良贷款规模同比增加，仅中国农业银行和招商银行(600036,股吧)实现不良“双降”。

业内人士认为，受贷款规模总体增加、不良贷款认定趋严等因素影响，目前银行整体不良贷款规模依然有上升趋势；不过，银行整体不良贷款率的下降，说明银行全面风险管理能力还是不断地在提升。

从数据表现看，2019年，银行机构的资产质量压力集中在制造业、批发零售业和个贷中的消费贷、信用卡业务中。而这些也正是受新冠肺炎疫情影响较为严重的行业。上市银行管理层普遍认为，虽然现在资产质量压力在逐渐显现，但风险依然是可控的。业内人士预计，今年二三季度银行资产质量或将承压，四季度有望再度好转。

仅2家银行实现不良“双降”

截至4月2日，共有19家A股上市银行公布了2019年业绩报。在资产质量方面，19家银行中，18家银行不良率下降，下降幅度最大的是招行及中国民生银行，不良率均较2018年底减少0.20个百分点。

在不良率总体下降的同时，19家银行中，仅农行和招行的不良贷款规模同比下降。年报显示，截至2019年底，农行不良贷款余额约1872亿元，较2018年下降27.92亿元。截至报告期末，招行及其附属公司不良贷款总额为522.75亿元，较2018年末减少13.30亿元；不良贷款拨备覆盖率426.78%，较2018年末提高68.60个百分点。

“银行经营的本质就是对风险的承担与管理。近年来，随着银行业回归本源，进一步加大对实体经济的支持力度，贷款规模在资产中的占比逐年提升。随着贷款规模的扩大，出现不良贷款规模在合理区间上升的现象也是正常的。”交通银行金融研究中心高级研究员武雯告诉记者，目前银行整体的不良贷款率是下降的，说明银行全面风险管理能力还是不断地在提升；从银行业绩披露情况来看，逾期贷款和关注类贷款的占比在下降，显示存量资产的包袱已经逐步出清，银行整体的资产质量还是不断地在夯实。
厦门国际银行博士后研究员任涛补充道，部分银行出现不良率下降、不良贷款规模上升的情况，还有三方面原因：“一是近年在向实体经济让利的政策背景下，不良贷款核销规模显著增加降低了不良率；二是贷款放量增长后，使得不良贷款生成率有所上升；三是金融资产风险重分类下，不良贷款的基数在不断扩大。”

消费贷及信用卡资产质量受疫情影响较大

展望2020年银行资产质量，武雯认为，2020年银行的资产质量尽管面临下行压力，但还是能够保持稳定。“近年来银行普遍风险偏好下降，新增贷款的投放更加审慎，因此，尽管经济处于下行周期，但是出现新增大规模不良的可能性较低。且当前银行的整体风险抵补能力较强，拨备覆盖率在监管要求之上，也有能力化解不良资产。因此，银行资产质量仍能保持稳定。”武雯如是说。

不过，受新冠肺炎疫情影响，部分受困企业的风险将传递给银行。

中信银行(601998,股吧)行长方合英坦言：“疫情当中有不少企业现金流出现阶段性困难，疫区个人还款能力也在下降，中信银行正在加大催收力度，信用卡催收低时期催收的产能只有20%，现在基本上恢复到90%，全面进行风险摸排，排除受影响的客户形成重点名单，加强临时管理。”

交行副行长侯维栋也透露道，交行所受到的影响集中在零售批发贷款、餐饮住宿、交通运输、文化旅游、制造业、房地产业等领域，在零售板块中，信用卡业务影响最大。

天风证券银行业首席分析师廖志明告诉记者，2019年，银行的资产质量压力主要体现在制造业、批发零售业以及个人贷款中的消费贷和信用卡，而这些亦是目前受新冠肺炎疫情影响较严重的行业。

“近期，餐饮住宿、文化旅游行业的企业暂时受困，这些行业的从业者收入或将受到影响，这种影响可能会体现在这类人群的消费贷款中。”廖志明认为，不仅国内，银行还需要考虑新冠肺炎疫情对国外的影响，预计中国出口将大幅下降，对一些外向型的制造型企业可能会产生影响。

“新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，海外的经营不确定性也在大幅提升。中行作为全球化程度较高的中资银行，海外资产质量确实面临一定挑战。不过，我行海外机构客户还是以当地大型优质企业、中资‘走出去’企业为主，短期来看受到冲击有限，但中长期确实存在一定压力。预计今年一季度和上半年逾期贷款或有所上升。”中国银行风险总监刘坚东称。

工行行长谷澍在业绩发布会上指出，总的来看，受疫情影响，今年银行的资产管理的压力肯定有所增大，小微企业贷款下半年有一些影响，但是这部分的风险总体可控。“目前，在工行贷款中，提出延本延息申请的小微企业占贷款户的5%左右，并不是特别多。另外，疫情在消费、出口方面会对银行的资产质量有一些冲击，但经济长期向好，加上工行不良贷款消化处置能力较强，对未来比较乐观。”

3月下旬，中国银保监会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企曾表示，2月以来，银行业不良资产率有所上升，不过，银保监会对银行资产质量做过压力测试，不良贷款受疫情影响会有所上升，但上升幅度不会太大，风险整体可控。

“不过，目前在政策导向和低利率环境下，企业置换型融资能够在一定程度上缓解债务压力，延缓资产质量爆发的时间。”任涛如是说。同时，除受新冠肺炎疫情影响外，任涛认为，由于消费信贷业务在此前一段时期下沉较为明显，造成风险隐患较大，值得关注。