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不久前刚拿到证监会批文的浦发银行(600000,股吧)昨日公告启动500亿元转债发行，这也是史上最大规模的可转债。
浦发银行表示，本次发行可转债将用于支持公司未来业务发展，并在转股后补充公司核心一级资本。根据公告的发行时间安排，10月25日为网下申购日，10月28日为原股东优先配售日和网上申购日。
发行公告显示，本次浦发转债的六年票面利率为第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%，到期赎回价格为110元(含最后一年利息)。
今年以来，A股市场共有平安银行(000001,股吧)、中信银行(601998,股吧)和江苏银行三单上市银行可转债在一季度完成发行。从当时的发行认购情况来看，三家银行的可转债均受到投资者热烈追捧，申购量屡创新高，平均网上中签率仅为0.034%;从上市表现来看，平安银行转债上市首日上涨14.07%，中信银行转债首日上涨8.00%，江苏银行转债首日上涨9.14%，申购收益表现良好。
根据浦发银行半年报披露，今年上半年，浦发银行营收、归母净利润同比均实现两位数增长，分别为 18.99%和12.38%。在资产质量方面，上半年该行不良贷款率、不良贷款余额继续双降。截至6月末，浦发银行不良贷款率1.83%，较年初下降0.09个百分点，不良贷款额减少2.69亿元。
