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三季报披露进入倒计时时刻，目前已经有10家上市银行汇报了自己前三季度的业绩表现，它们合计盈利5818.1亿元。从绝对利润来看，大行依旧是“巨无霸”，不过小行则胜在船小好调头，利润增长则大幅超越大行。得零售者得天下，大力发展零售业务逐渐成为银行业内共识。从上市银行三季报数据看，多家银行零售业务营收和利润数据亮眼。
大行绝对利润占比85%
目前五大行中的工商银行、农业银行、交通银行相继发布三季度财报。 今年前三季度，工农交三大行合计实现利润4946.26亿元，占已披露三季报银行利润的85%，平均每个自然日赚18.12亿元；其中，工行最赚钱，前三季度实现净利润2526.88亿元，每天净赚9.26亿元。作为宇宙第一大行，无论营业收入、净利润、客户存款，工行都无可匹敌，牢牢占据第一，农行、交行依次排第二、第三。
已经披露三季报的股份行中，中信银行(601998,股吧)的净利润排名第一，为 407.5亿元，平安银行(000001,股吧)紧随其后，为236.2亿元。城商行和农商行中，常熟银行(601128,股吧)前三季度盈利13.71亿元，绝对数量相比大行有一点的差距，但是净利润增速则优势明显，达到22.39%，在目前已经披露三季报的银行中排名第一。10家已披露三季报的银行合计盈利5818.1亿元。
十家银行前三季度经营情况
（数据说明：本期为前三季度）
中小银行抢滩大零售
从业务布局来看，大零售依然是银行发展的重点，这点在股份行、城商行和农商行上表现的尤为突出。平安银行通过场景化、科技化等手段，持续发力零售客户的获客及经营。截至2019年9月末，平安银行零售客户数9366.33万户，较上年末增长11.6%，逼近1亿大关。该行管理零售客户资产（AUM）1.87万亿元，较上年末增长32.1%。存款方面，截至今年9月末，平安银行吸收存款余额2.29万亿元，较上年末增长7.6%。其中，个人存款余额5595.98亿元，较上年末增长21.2%。平安银行在财报中分析指出，在存款经营方面，通过持续做大AUM提升自然派生存款，通过开立绑定信用卡或其他贷款产品的还款账户提升客户存款留存。同时，持续发力提升代发及收单业务，带动结算性存款增长，做大活期存款规模，优化零售存款增长结构。
值得注意的是，平安银行的存款中“占大头”的对公存款环比下降2.1%，有承压迹象。
近期中信银行在零售业务上又有新的动作，推出“开薪易”、“信视界”、“无卡”三项业务，这是中信银行开放银行战略实施于场景应用的三大零售业务：“开薪易”代发业务平台，可以为企业定制一个智能的发薪系统，个人代发用户可以拿各行银行卡领工资；“信视界”出国金融平台，解决用户签证、换汇、汇款、订酒店机票等出国留学、旅游的痛点，向出国金融客群提供一站式综合服务；“无卡”个人账户，具有“永不挂失、永不换卡、长期有效、借助高科技提升安全等级”的四大特点。中信银行广州分行谭旻琰副行长日前表示，“开放银行是领先商业银行竞争的战略高地。中信银行开放银行的始于‘数字化转型’战略和‘做有温度的银行’服务理念。”中信银行此前的“强项”是对公业务，现在要转型零售，最好的办法是借助对公业务资源推动零售业务发展。中信银行称之为“公私联动”。
上海银行从资产端看，贷款余额占总资产的比重连续两个季度下降至42.4%，三季度末贷款同比增速也逐步放缓。其中，个人贷款余额3012亿元，较上年末增长9.2%，个贷中的消费贷（含信用卡）占比为65.92%，相比此前有一点的下降，主要是因为18年以来消费贷不良风险逐步暴露，上海银行秉持审慎的风控要求主动压降高风险信贷；公司贷款较上年末增长11.3%至5742亿元，占贷款总额的比重降至59.9%。从负债端看，存款同比增速连续四个季度提升，截至三季度末存款同比增长18.1%，占总负债的比重上升至59.3%，其中个人存款高增长对存款端贡献较大，个人存款较上年末增长20.2%至2761亿元，上海地区个人存款增量居同业前三，上海银行零售“重中之重”战略推进实施已初见成效，零售客户数、管理零售客户综合资产均保持快速增长。
今年1月3日，紫金银行(601860,股吧)登陆A股主板市场，成为2019年全国第一家A股上市公司、全国首家A股上市省会城市农商行。根据其三季报数据，紫金银行贷款投放主要集中在零售贷款、企业贷款和贴现上，其中企业贷款为672亿元，零售贷款259亿元，贴现85亿元。紫金银行除了继续发力零售业务，该行业务重心还在向普惠金融，创新多项小微专属产品，推动小微投放到支行、到产品、到人。
面对大行的竞争，常熟银行选择错位竞争、相机抉择的策略，上半年夯实存款基础，下半年小微信贷投放重回轨道。截至今年三季度末，常熟银行贷款同比增长17.0%，其中对公贷款、零售贷款分别同比增长12%和22%，零售贷款占比季度环比提高1.7个百分点至51.4%。
分析人士指出，商业银行一直高度依赖的净利差和净息差近年来呈现收窄势头。在这种形势下，银行瞄准零售业务积极进行零售转型。零售业务的多样性、广泛性，客户分散性、安全性，以及销售的持续、交叉性等特点决定了在良好的风控体系下，零售业务可以起到稀释不良、持续收益的‘稳定器’作用。
