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2018-11-07 07:00
华东一家城商行人士告诉21世纪经济报道记者：“原本直销银行问世的时候都打着超级账户的概念，可以打破银行间的壁垒，各行希望通过直销银行去拓展他行的客户。但一些零售客户较多的银行往往比较吃亏，做一些限制其实也很能理解。”
一度轰轰烈烈的直销银行，目前日趋平淡。
目前，我国直销银行近120家，其中城商行是直销银行的主力军。但据《中国直销银行白皮书》统计，截至2016年末，银行业金融机构总资产规模达到232.3万亿元，而国内直销银行资产总规模仅0.6万亿元，占比仅为0.2%。直销银行仍未形成气候。
首家独立法人直销银行百信银行获批试点后，尽管多家银行在积极争取获得独立法人直销银行牌照，但目前并无进展。“大家都在等，但短期内还看不到再有独立法人直销银行获批的可能。”华北一家城商行业务负责人张馨（化名）表示。
自直销银行成立以来，便存在着与银行内部零售业务部门分流客户的矛盾，更多背负着拓展外部客户的期望。不过21世纪经济报道记者也了解到，部分银行也开始对他行直销银行关闭出金通道或限额，一些银行的直销银行获取外部客户渠道受限。
一场直销银行间的攻防战悄然拉开。直销银行路在何方？
直销银行内外交困
余额宝的横空出世，让商业银行意识到，原来互联网上长尾客户有如此庞大的聚合效应。2014年下半年、2015年下半年这两个时间段，直销银行密集成立。
各行成立直销银行的目的大同小异。都想通过直销银行拓展线上获取他行用户，尤其是线上突破了地域限制，对于城商行、农商行等的诱惑更大。
不过在运营过程中，理想与现实的差距日益凸显。
“我们主要希望拓展外部客户，开展业务时都会尽量避免内部竞争。”张馨表示。直销银行希望满足用户闲散时间进行理财的需求，提供了线上理财产品货架。在拓展外部客户时，需要有竞争力的产品，但收益相对较高的产品，不让本行客户购买不合适，但这样就势必会对本行客户形成一定的分流，在不同的业务部门之间形成摩擦。
直销银行拓展外部客户开通的II类账户需要绑定他行借记卡I类账户进行验证，但随着这种“挖墙脚”行为的增多，一些零售业务有优势的银行开始警觉。
21世纪经济报道记者注意到，华北某城商行直销银行公告称，由于系统改造，除该行借记卡之外，其他银行借记卡暂无法转入资金。而21世纪经济报道记者尝试用招商银行(600036,股吧)借记卡绑定另一家股份行直销银行时屡次失败，“您的绑定卡不支持跨行通快捷支付。推荐您变更绑定其他银行借记卡。”
上述股份行相关人士透露，招行对这一接口时断时开，大部分时间不能完成出入金。“原因不言而喻。”
华东一家城商行人士林园（化名）也告诉21世纪经济报道记者，他绑定的借记卡向直销银行账户转账每次限额1000元，导致直销银行的操作体验很差。“原本直销银行问世的时候都打着超级账户的概念，可以打破银行间的壁垒，各行希望通过直销银行去拓展他行的客户。但一些零售客户较多的银行往往比较吃亏，做一些限制其实也很能理解。”
除此之外，直销银行密集成立之际，正是互联网金融大爆发之时。覆盖“存贷汇”更为完善的产品体系、更好的用户体验等让年轻用户普遍被互联网金融机构“截胡”。
探路互联网运营
外界对于直销银行普遍评价称，产品同质化严重。目前，各家直销银行的产品类型普遍集中在货币基金、智能存款、定期存款、理财产品、贷款产品五类。尤其以“宝宝类”货币基金、定期理财产品为主。
张馨对21世纪经济报道记者表示，从理财类产品来说，货币基金之间的差异很小，其他公募基金的客户认知度又相对有限。而线上购买银行理财产品，除了5万的起购门槛外，还必须到银行网点进行线下面签，这与直销银行线上获客的特点又相矛盾。
具备直销银行系统后，多数城商行、农商行在运营方面缺乏相应的人才和能力。21世纪经济报道记者了解到，西部一家城商行曾投入上亿元开发相关系统，但收效甚微。“相当于给了银行一台拖拉机，但是没有人会开车。”京东金融副总裁谢锦生对21世纪经济报道记者表示，多数银行的直销银行缺少获客和业务创新能力。
为何直销银行普遍产品不够丰富？张馨认为，这与直销银行在银行内部的架构设置有关系。相较于百信银行这样的独立法人机构，具有独立的成本收益核算、独立的产品研发团队，更为灵活。
而多数直销银行隶属于电子银行部，缺少熟稔信贷业务的人才，IT系统的支撑也不够。林园也对21世纪经济报道记者表示，如果开展线上信贷类产品，对于业务的风险容忍度、风险流程等要求与银行传统业务截然不同，这对于多数作为银行附属业务部门的直销银行挑战巨大。《中国直销银行白皮书》在研究多数直销银行模式后也指出，从长远来看，缺乏独立规划和自主研发权等将成为未来直销银行发展一大掣肘。
“在经营范围上，百信银行与微众、新网等互联网银行的差别并不大，这意味着直销银行有更大的发展空间。”张馨表示，“其实直销银行对商业银行最大的提升，在于其客户和运营流程都完全不一样了。现在客户的衣食住行从线下到线上已经成为必然的趋势，直销银行可以成为商业银行互联网升级的路径。这也是城商行、农商行布局直销银行的动力所在。”
