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本报记者 辛继召 深圳报道
截至3月27日，在香港上市的徽商银行、盛京银行、郑州银行、天津银行、重庆银行、青岛银行六家城商行已发布2017年财报。
从财报看，城商行业绩开始出现分化。天津银行、青岛银行净利润下降，郑州银行净利润增速下降，盛京银行税前利润也下降，徽商银行利润增速变化不大。
工行、建行和农行等大型银行已公布2017年财报，大行净利息差开始触底回升，分别较2016年回升8个、4个和5个基点，不良普遍“双降”。由于城商行规模普遍偏小，抵御风险能力较弱，面临资金成本和不良压力，净息差普遍大幅收窄，幅度超过股份行，不良压力也有所上升。
2017年，银行资金成本普遍走高，SHIBOR利率较2016年上涨，造成城商行付息负债压力有所上升，净利差较去年同期降低。徽商银行、青岛银行、盛京银行、天津银行、郑州银行、重庆银行2017年净利息差分别下降0.24、0.48、0.29、0.62、0.58、0.34个百分点。
一个突出的变化是，部分城商行开始大力发展利润较高的消费金融业务，并作为2018年主要战略调整方向。
两家城商行净利萎缩
城商行利润猛增的势头已不再。
其中，天津银行、青岛银行净利润下降。天津银行净利润连续两年下降，2017年为39.43亿元，同比下降12.7%。净利息收入大幅减少18.9%至84.01亿元，净利差从2016年末的1.42%大幅下降至2017年末的0.81%，主要是由于生息资产的平均收益率下降14个基点，付息负债的平均付息率上升48个基点。
青岛银行2017年净利润19.04亿元，同比下降8.86%。利息净收入下降4.10%。净利息收益率1.72%、净利差1.57%，分别比上年下降0.51、0.48个百分点，主要由于贷款和投资收益率下降、市场资金成本率上升、“营改增”价税分离等因素共同影响。
重庆银行2017年净利润37.64亿元，增速从2016年末的10.5%降至7.5%。重庆银行行长冉海陵在香港举行的业绩发布会上表示，该行“利润本来可做到40亿以上，去年主动用3亿利润消化不良，所以利润增速有所放缓。”
郑州银行2017年实现税前利润55.48亿元，同比增长5.54%；实现净利润43.34亿元，同比增长7.14%。
徽商银行、盛京银行2017年净利润增速与2016年变化不大一致。徽商银行2017年净利润78.12亿元，同比增长11.66%；从收入看，主要是净利息收入增加。净利息收入的占比89.19%，同比上升2.11个百分点。不过，盛京银行2017年实现税前利润82.29亿元，同比降低5.5%；净利润75.74亿元，同比增加10.1%；主要是由于所得税费用2017年大幅减少11.75亿元。
不良面临较大压力
从这几家城商行财报看，2017年不良资产压力较大，部分银行高管表态会补充资本。
重庆银行2017年末不良贷款“双升”。截至2017年末，该行不良贷款余额24亿元，较上年末增加9.58亿元；不良贷款率1.35%，较上年末上升0.39个百分点；拨备覆盖率210.16%，同比大幅下降83.19个百分点。冉海陵表示，重庆银行地处西部地区，受到经济环境影响，“这是真实的反映，体现高质量发展的要求。”
不良贷款“双升”的还有青岛银行和天津银行。青岛银行2017年末不良贷款增加4.72亿元；不良贷款率1.69%，比上年末上升0.33个百分点；不良贷款拨备覆盖率153.52%，比上年末下降40.49个百分点。天津银行不良贷款增加5.62亿元，不良贷款率为1.50%，上升0.02个百分点。
徽商银行2017年末不良贷款余额33.00亿元，比上年末增加3.33亿元；不良贷款率为1.05%，比上年末下降0.02个百分点；不良贷款拨备覆盖率为287.45%，比上年末上升16.68个百分点。徽商银行会计部总经理李大维表示，该行2017年不良贷款余额略微上升，但不良率降低，拨备仍很高。未来宏观形势向好，将通过完善贷前调查和贷后管理改善不良形势。
盛京银行、郑州银行不良率下降，但不良余额上升。盛京银行不良贷款率1.49%，较上年末下降0.25个百分点，但不良余额上升。郑州银行不良贷款余额19.26亿元，不良贷款率1.50%，较上年末上升19个基点。
发力消费金融
消费信贷猛增，是城商行2017年的一个典型特点，仍有部分银行将按揭贷款作为发力重点。
截至2017年末，徽商银行个人消费贷款余额731.63亿元（不含信用卡分期），较年初新增人民币218.46亿元，增幅42.57%。信用卡透支本金余额76.7亿元，较上年末增长16.52亿元。住房抵押贷款余额847.39亿元，同比增长39.67%。
徽商银行董事长吴学民对21世纪经济报道记者表示，转型推动零售业务发展是各家银行的方向，零售金融是银行的稳定器。2018年将重视消费金融，带动零售新的发展。“消费金融原来围绕衣食住行开展，特别是住；未来会围绕健康、医疗、教育、文化、旅游、养老等新兴市场拓展业务。”
重庆银行2017年调整个人银行业务结构，个人消费贷款反超按揭贷款。其中，个人消费贷款余额达300.25亿元，同比增加319.3%，近三年复合增长率179.3%；个人消费贷款占个人零售贷款的比重快速上升至47.9%。个人按揭贷款在个人零售贷款的比重降至30%以下，余额仅172.35亿元，同比下降6.0%。
重庆银行个人银行部总经理陆勇在香港业绩发布会上回答21世纪经济报道记者提问时表示，该行消费金融主打无担保信用小额贷款。抵押贷款、信用贷款正在从线下搬到线上，高端人士信用贷款已经实现线上定额、线上定价。
其余城商行中，个人贷款占比虽不高，但增长很快。
郑州银行个人贷款341.13亿元，较上年末增加37.47%。个人住房按揭贷款余额102.41亿元，较上年增幅49.24%。个人消费贷款余额88.28亿元，较上年增幅为82.32%。
盛京银行2017年末个人贷款余额150.08亿元，同比增长83.9%。其中，住房按揭贷款92.27亿元，增幅104.2%，个人消费贷款39.88亿元，增幅59.4%。
青岛银行零售信贷中大多仍是住房贷款。该行2017年个人住房贷款241.29亿元，同比增长32.1%；个人经营贷款萎缩，个人消费贷款余额仅17.47亿元，同比增长66.7%。
只有天津银行消费贷款萎缩，其2017年末住房按揭贷款212.86亿元，同比增长46.6%。个人消费贷款87.93亿元，同比减少14.0%。
