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2015年以来，受国内及全球经济影响，我国银行业面临着前所未有的变化，主要表现在：净利润增速迈入零时代；进入低利率时期；风险管理已成银行当务之急；人民币国际化利好上市银行。面对复杂的外部环境，国内的金融改革步伐从未停止：央行先后五次降准降息；存款利率上限放开，利率市场化基本完成；在汇率形成机制上增强了市场机制的作用；存款保险制度正式推出等等。银行业如何适应新环境？唯有转型。
四大行业务模式分析
目前，贷款利息收入仍然是我国国有四大银行的利润主要来源，且这一情况在最近几年并没有改变的迹象。从近三年各行的财务年报来看，各行的手续费及佣金净收入占营业收入的比重都较为稳定，且农行和建行的该指标还略微下降。2015年，只有中行的非利息收入占比突破30%，农行仅为15.91%，位列第四。可以预见，传统的信贷业务在未来几年甚至十几年仍会在银行收入中占据重要地位（见表1）。
在国有四大银行从央行脱离成立后，其发展在很长一段时期内各有特色，工行的优势是零售业务和丰富的客户资源，农行的优势扎根县域，拥有广大的县域客户，中行的优势是外汇业务及国际贸易业务，而建行的优势在基础设施及房地产建设领域。随着时间的推移，由于互相竞争，业务的发展越来越同质化，各家银行的传统优势正在逐渐消失，从其业务发展的角度来看，是只要能赚钱的就做还是专注自身优势领域？四大行的战略似乎有意前者。
工行的传统优势在于零售银行业务，2015年末，个人客户4.96亿户，个人存款余额76011亿元，而农行的个人客户数已达4.74亿户，个人存款余额80656亿元，存款余额已经超过工行，建行的个人存款余额为63674亿元，虽仍存在一定差距，但差距也已比2014年缩小了约800亿元。
随着城市银行业竞争的不断加剧，四大银行在城市的市场份额遭到挤压，工、建、中行纷纷进军县域金融，增设营业机构和自助银行，如建行提到加大县域设备投放力度，扩展设备服务范围。各行还积极控股和布局村镇银行，2015年中行设立的村镇银行分支机构共有76家，比2014年增加17家，存款总额达150.8亿元。建行设立的村镇银行共有27家，各项贷款117.26亿元，农行控股的村镇银行有6家。
中行的外汇业务一直较为出色，在布局海外分行方面也同样步伐迅速，2015年末海外机构覆盖46个国家和地区，海外机构总资产已达集团总资产的27%，然而也无法忽视工行和建行的竞争。根据2015年财务报告显示，工行目前也已经在42个国家和地区建立了400余个分支机构，2015年工行全年办理的跨境人民币业务量达4.41万亿元，比2014年增长20%，建行的跨境人民币结算量为1.84万亿元，增幅26.15%，与中行全年的5.39万亿元的跨境人民结算量差距进一步缩小。
基础设施建设领域一直是建行的优势，随着全国投资增速的放缓以及房地产行业的不景气，该领域的贷款投放有所放缓。从2015年的工行和建行的贷款投向来看，在电力、热力、燃气、水利、环境、公共设施、房地产及建筑业的贷款余额比重建行和工行分别为15.87%和27.2%。
由于信息的公开和市场的透明，每家银行都清楚利润的增长点，一旦某个银行创新新产品和新业务，收到了较好的市场反映，其他行马上就能开发出类似产品，导致各行的特色产品差异越来越小，使得四大行的业务模式是“大而全”的。
四大行转型发展动向
面对我国经济换挡期间潜在风险的持续暴露、利率市场化所导致的利差收窄、不良贷款上升对于利润的侵蚀，我国银行业正面临着一次大考，转型成为了2015年各家银行提到最多的词汇之一。由于国有大行的体量，转型的难度实际上要大于轻装上阵的中小型股份制银行或城商行，正所谓“船大掉头难”，而面对未来，转型又是迫在眉睫且必须完成的重要任务，同时也是商业银行由大到强走向国际的战略举措。
转型内容之一：提高内部精细化管理，节约财务成本
建行在转型方向上提到了“加快向集约化发展”，即提高投入产出效率。在2015年的经营绩效上，这一方针得到了一定体现。
在经营收入上建行排名四行第二，而经营费用上建行排名四行第三，且经营费用唯一同比下降，成本收入比降幅最大，在拨备前利润方面，建行的增幅最大（见表2）。
传统的粗放式管理方式在银行利润增速放缓甚至下降的未来难以适应竞争环境，提高内部管理效能，精细化管理，压缩不必要的费用开支，将是各家银行必将采取的转型措施。
转型内容之二：打造互联网经营平台，致力普惠金融
在2013～2014年的异军突起的互联网金融大军冲击之下，各大银行纷纷开始重视和利用互联网平台打造新增长点。
工行于2014年连续发布了“e-ICBC”互联网品牌和升级发展战略，以“三平台一中心”为主体，覆盖和贯通金融服务、电子商务、社交生活的互联网金融架构搭建形成，2015年“融e购”电商平台的全年成交额超过8000亿元，成为国内第二大电商平台，通过网络融资规模超过5000亿元。农行正在着力打造金融服务、社交生活和电子商务三大平台，以O2O方式将金融服务嵌入用户的高频交易行为，截至2015年年底，利用“数据网贷”产品累计自动发放贷款1276笔，金额3.91亿元，且正在积极探索“互联网+”等新型支农模式。
中行加快推进跨境互联网金融服务，创新推出跨境电商直连、跨境贸易税费支付、在线出国金融等金融产品，首创跨境电子商务金融服务解决方案“中银跨境e商通”，合作电子商务机构超过 家，交易规模突破200亿元，推广以“沃金融”为代表的网络经营贷款模式，并打造在线资管服务。建行利用“善融商务”电子商务平台，依托大数据技术研发善融贷等小微企业贷款品种，支持小微企业融资，构建了“人工、自助、智能”三位一体的客户服务新模式，在机构业务中探索“互联网+”在学校、医院金融服务方面的应用创新，形成了《银医、银校移动互联网金融合作方案》。
转型内容之三：做强全功能金融集团，提升综合金融服务能力
随着金融市场的多元化发展加快、客户金融需求的变迁以及资本充足率监管的趋紧，综合化经营逐渐成为各家银行转型发展的突破方向，银行的综合化经营，有利于为客户提供多元化的金融服务，同时也有利于银行形成多样性的资产与收益结构，提升银行分散风险的能力，实现商业银行的规模经济，改善传统依靠利差的盈利模式。目前，各大银行已经基本拥有了全牌照金融服务能力。
年报显示，2015年全年四大行综合化子公司利润增幅平均超过40%，子公司对于集体盈利的贡献作用进一步加强，在集团业务领域上，不可能所有业务都与同业同步发展，各行在综合化经营上的侧重点体现出“差异化”经营格局，亮点频现。比如，工银瑞信作为“全资格”的基金公司，主要经营指标位在行业领先。工银国际作为境外平台，在中资企业海外债券承销和跨境资产管理业务建树较大。中国银行旗下设有共有4家保险公司，分别为中行集团保险、中银集团人寿、中银保险和中银三星人寿，其分工各有区别，经营范围覆盖境内外寿险以及财险双牌照的保险业务版图。此外，中行在航空租赁业务方面具有传统优势，2015年末中银航空租赁公司拥有227架自有飞机和43架代管飞机，为全球30个国家的62家航空公司提供服务。建设银行旗下建信人寿和建信信托的主要业务指标居银行系首位，2015年建设银行又成立国内首家专业养老金管理机构，在养老综合金融服务上率先迈开步伐。
转型内容之四：响应国家“走出去”战略，加快布局海外业务
随着我国“一带一路”战略推进、人民币国际化以及内地企业“走出去”的市场机遇，国有大型银行纷纷深入加快推进国际化战略来支持国家战略以及开拓全球市场。
2015年工行有5家境外机构开业或获颁牌照，直接和间接网络布局覆盖61个国家和地区；完成了收购标银公众股权项目交割，搭建了全球化交易业务平台；共在6个国家获得人民币清算行资格，形成了覆盖亚欧美三大时区的人民币清算网络。基金、保险等综合化子公司更加有机地融入集团一体化发展，跨境跨市场的协同发展格局正在深化。农行制定了《关于落实“一带一路”战略的实施意见》，2015年累计在80多个国家和地区办理“走出去”业务约280多亿美元，其中涉及“一带一路”国家业务50多亿美元；推出跨境并购贷款、出口信贷、特险融资、内保外贷、境外发债、产业基金等一系列“走出去”金融产品；2015年农行共有9家境外分行和3家境外代表处。
中行2015年底海外机构遍布46个国家和地区，比2014年末新增5个；拥有644家分支机构，比2014年末新增16家；覆盖18个“一带一路”沿线国家，比2014年末新增3个；在国际市场成功发行人民币、美元、欧元、新加坡元等四个币种、总发行量折合40亿美元的“一带一路”债券；已获得20个家授权人民币清算行中的10席。建行2015年在伦敦成功发行10亿元两年期离岸人民币债，成为伦敦交易所上市的第一单人民币债券。推出“跨境电商综合金融服务”，搭建“跨境e汇”平台，通过与各地国际贸易“单一窗口”直联，为跨境电商客户提供全流程线上自动化收付款、结售汇和收支申报服务。2015年末，集团海外商业银行资产总额11877.02亿元，较2014年增长16.48%；实现净利润41.13亿元，同口径同比增幅29.52%。
四大行转型发展建议
国家统计局刚刚公布了我国2016年上半年国内生产总值同比增长了6.7%，然而，中国各行业的生产力仅为经合组织国家平均水平的15%～30%。展望未来，世界经济仍将面临较多的不确定性，中国经济的动能转换也还需时日。今后一段时期，四大行的转型应该重点围绕以下几个方面。
一是转变经营模式，创新利润来源。受利率市场化及行业竞争的影响，净息差还将面临进一步缩窄的压力，将迫使各家银行加快推动业务模式的调整和优化，在改善传统存贷模式的情况下，培育和发展新的业务，创造更多的利润来源，将是各家银行的主要方向。
二是完善全牌照金融集团，提升金融服务品质。随着金融广度、深度和开放程度的不断提升，未来还有可能出现混业经营格局，为各银行加快向综合化和轻资产业务发展转型提供了机遇，国有四大银行可利用广泛的客户基础以及全牌照的金融集团，强化集团子公司与银行在客户信息、客户需求、产品组合、营销机会等方面的互利共享和协同发展，提升集团的金融资产服务能力。此外，加快发展低资本占用且收入稳定的交易型银行业务，从企业的全周期经营及供应链入手，加快相关条线队伍建设，开展支付结算、收付管理、贸易融资、债券融资、资产管理等综合金融业务，带动对公业务转型发展。
三是利用“互联网+”模式，扩展银行服务范围。随着互联网与银行深度融合，要求商业银行从经营理念上进行转变，用互联网思维开展金融业务，充分利用各行的线上平台将产品和客户对接，推进以客户为体验为中心的客户服务模式的转变和变革，推动营业网点传统服务模式升级，构建线上线下一体化的经营格局。而消费作为拉动经济增长的作用将显著增强，养老、医疗保健等具有增长潜力的消费项目拥有广阔的市场，消费和服务业有利于稳定经济增长，四大银行作为普通百姓触手可及的银行，可以借助“互联网+”深入挖掘普惠金融、财富管理、跨境金融和消费金融四大领域，推动零售银行业务发展转型。
四是相应国家政策，深度布局海外市场。国家自贸区试点范围扩大带来的新一轮对外开放以及人民币国际化进程的推进，将拓宽商业银行的国际化道路，使得我国银行融入世界金融业竞争，提升国际影响力。此外，国家“一带一路”战略的实施，为沿线国家的金融大动脉建设提供了条件，商业银行可以借此加快海外业务的发展。
“最终塑造我们的，是我们所经历的那些艰难时刻”，桑德伯格的这句演讲词，也许是当下对于银行人最好的警醒和鼓励，虽然当前中国乃至银行业面临着前所未有的困难时期，然而，只要银行内部自上而下能够牢固树立稳健经营的信仰、矢志不移地加强战略管理、提高精细化管理水平、将创新化为精神内核，必将成功实现转型、成为大而强的商业银行,从而创造新的辉煌，屹立于世界银行之林！
（作者单位：南昌大学经济管理学院）
