6月28日,江苏银行发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》,发行人江苏银行和保荐人(联席主承销商)中银国际证券、联席主承销商华泰联合证券根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素,协商确定本次发行价格为6.27元/股。
这与江苏银行2015年年报显示的归属于母公司股东的每股净资产一致。
公告还称,原定于2016年6月29日进行的网上、网下申购将推迟至2016年7月20日,并推迟刊登发行公告。原定于2016年6月28日举行的网上路演,也推迟至2016年7月19日。
江苏银行相关人士告诉21世纪经济报道记者,证监会规定,发行价格对应的发行市盈率高于A股同板块均值(中证维度),需要推迟三周,属于正常。
江苏银行还在当天公布了首次公开发行股票招股说明书,发行股数为115445万股,每股发行价格为6.27元人民币,发行日期为2016年7月20日,拟在上海证券交易所上市,发行后总股数为115445万股,第一大股东为江苏信托。
招股说明书公开了特别风险提示,包括不良贷款的风险、房地产行业贷款风险、“两高一剩”行业贷款风险、地方融资平台贷款风险、钢贸光伏和航运等行业贷款风险、表外业务风险、利率风险、业务快速扩展带来的风险、利率市场化风险等。
江苏银行2015年年报显示,2015年末,公司资产总额12903亿元,比上年增长24%;实现税后净利润95.05亿元,比上年增长9.26%;不良率1.43%,较年初上升0.13个百分点,总体保持风险可控。