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和讯银行消息 近日，恒丰银行在全国银行间债券市场成功发行80亿元的二级资本债。据了解，本期债券发行总规模为80亿元，为10年期固定利率债券，第 5 年末附发行人赎回选择权，票面利率为5.99%，缴款日、起息日为2014年12月22日。本期债券无担保，经联合资信评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+。
本期债券的主承销商为中信证券(600030,股吧)和中国工商银行，债券发行得到了银行间市场的广泛关注，共计有银行、券商等26家金融机构参与认购，最终中标机构18家。恒丰银行本期发行的80亿元二级资本债，将全部用于补充二级资本。
截止到今年三季度末，恒丰银行资产总额达到8820.96亿元，同比增长25%。2014年前三季度，恒丰银行实现营业净收入146.22亿元，同比增长34.75%。前三季度，恒丰银行实现净利润73.87亿元，以同比增长36%的速度，在全国性股份制商业银行队伍中居于领先梯队。截至2014年三季度末，全行实现拨备前利润总额103.61亿元，同比增长39%。
目前，恒丰银行正在积极探索多种资本融资工具，总行还将加大对轻资本占用业务的创新与营销推动，积极提升贸易融资、小微、零售等资本占用较低的信贷资产比例，提升资产托管、资产管理等板块的利润贡献度。
