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和讯网消息 11月19日，停牌近两个月的渤海租赁(000415,股吧)发布重组预案，其下属全资子公司GSC拟通过支付现金方式收购CHC持有的Cronos 80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2588万美元的债权，交易金额超过37.5亿元，此次交易构成上市公司重大资产重组，渤海租赁将于11月20日复牌。
此次重组的交易对手方为Cronos Holding Company Ltd(简称“CHC”)，注册于百慕大群岛，拥有Cronos集装箱租赁公司100%的股权。除Cronos股权外，CHC本身不从事实际业务也无其他投资。
据介绍，Cronos作为全球领先的集装箱租赁公司之一，拥有并管理超过82.3万TEU的标准集装箱，在美国、英国、新加坡、韩国、台湾、澳大利亚、荷兰、瑞典、和比利时等地设立多家子公司及代表处，业务网络覆盖6大洲，为全球400多个客户提供全方位的集装箱租赁服务。根据Drewry航运咨询公司2013年的集装箱租赁市场调查数据，以TEU为计算单位，Cronos世界排名第8位。目前全球前五大集装箱运输公司中的三家在Cronos的前五大主要客户之列。
截至2014年6月30日，Cronos总资产为150.44亿元，净资产为30.99亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月实现营业收入分别为18.54亿元、25.86亿元和12.16亿元，对应净利润分别为4.07亿元、4.01亿元和2.27亿元。
根据评估方案，Cronos股东全部权益的评估值为人民币45.19亿元至50.49亿元，80%股权对应评估值为36.15亿元至40.39亿元。加之CHC享有的对Cronos的债权的账面价值2588万美元，双方约定，若标的资产在2015年1月31日之前交割，则其交易价格折合人民币约37.51亿元；若在2015年1月31日或之后交割，则交易价格折合人民币约37.82亿元。
渤海租赁表示，收购完成后，公司国际集装箱租赁业务规模进一步扩大，来源于境外业务的收入占总收入的比例将超过70%，国际化程度进一步提高。同时交易完成后，其将拥有Seaco SRL和Cronos两家集装箱租赁子公司，从而进入全球集装箱租赁公司第一梯队。根据方案，渤海租赁本次交易的收购资金来源为其自有资金和银行借款，其中自有资金的占比约为30%，银行借款的占比约为70%。
事实上，渤海租赁一贯擅长通过收购快速提升规模。2012年渤海租赁以24.3亿元的价格100%收购香港海航，帮助渤海租赁快速跨入国内飞机租赁的前列；2013年10月，其又以81亿元收购母公司海航集团旗下全球第六大集装箱租赁公司Seaco SRL，正式进军集装箱租赁和航运业务。
今年前三季度，渤海租赁实现营业收入50.08亿元，同比上涨130%，实现净利润近7亿元，同比上涨74%。这一业绩的大幅提升除了来自去年刚收购的Seaco合并报表，其租赁业务本身较上年同期也有所增长。
值得注意的是，就在渤海租赁九月份停牌之前，其股价连续两个交易日均上涨约5%，这也看出，市场对其未来的发展或持积极态度。
