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本报记者 乔加伟 上海报道
上海七浦路商业街发端于上世纪90年代，目前以七浦路为主干向两边扩展形成一个包括七浦路、山西路、福建路、天潼路、浙江路、河南北路的“非”字形框架商业街群，市场容量3500家左右服装商户。
熟悉上海的人都知道七浦路服饰一条街是上海最大的服装批发市场。
对于做小微企业客户的商业银行来说，这里是一个天堂：客户集中，容量很大；这里也是一个地狱：单在此服装市场附近开设支行的银行已十多家，竞争白热化。
对于商户类客户，收付工具是开拓业务的制胜法宝，只要商户使用了某银行的收付工具，其相应要开设公司户和收付工具进行绑定，商户的日常流水均要从该银行过，这样，既带来了存款，也为贷款的办理积累了公司经营数据。
“但是对于商户来说，利用收付工具替代现金结算，按照银联规定，刷卡费用需由商户支付给相关银行。对于做服装生意的商户这是一笔不小的费用，特别是在去年刷卡手续费下调以前。因此银行如果能够给予商户刷卡费用上足够优惠，将提升竞争力。”七浦路的一位银行人士对记者称。
2012年11月，央行下发《中国人民银行关于切实做好银行卡刷卡手续费标准调整实施工作的通知》，百货、批发整体费率下调到0.78%，批发类封顶26元； 超市、大卖场整体费率为0.38%。
“对于服装商户，可以将其视为批发、百货，也可以将服装市场看成大卖场，银行还可以执行比手续标准更低的手续费率，所以只要银行愿意让渡利益，竞争空间很大。”招商银行(600036,股吧)小企业中心一位人士对记者称。
抢滩者：民生银行
稍早在七浦路附近开设支行的银行包括工商银行、上海农商行、交通银行、中国银行、农业银行等。
不过国有大行和上海农商行还没有达到白热化的程度。以上海农商行为例，其在2011年下半年在七浦路商业街里人气最旺的服装市场之一豪浦服装市场下面设立了网点，附近距离七浦路的每一家服装市场都比较近，人流旺盛。
“因为位置方便，很多商户都将存贷款业务放在农商行来办理。”上述七浦路银行人士对记者称。
事实上，网点一直是上海农商行作为本土银行优势，据记者了解，2011年以来，上海农商行各分支行已经开始在各类专业市场、园区等商圈附近设立小微企业专营网点，截至2012年底，上海农商行小微企业专营网点已在40家左右。
不过上述银行人士也表示，在七浦路很少听客户说起上海农商行的收付工具优惠，相比一些股份行大肆让利活动，上海农商行争抢客户势头逊色不少。
再以农业银行为例，其七浦路地区支行在收付上，对于刷卡消费，执行消费额千分之七或低一些的费率，需要满足一定条件收取的手续费才会封顶。。
交通银行则是另外一种策略，据七浦路商户反映，该行的收付工具以及贷款条件，相较于股份行和小银行并不具备太多优势，但是，该行盯上了七浦路有钱生意老板个人理财需求，让这些商户老板加入该行的沃德理财。
事实上，在交行，小企业是划归大零售条线管理，小企业贷款也会以商户的个人经营性贷款形式予以发放，小企业主、商户老板也是大零售条线财富管理的重要营销对象。
“沃德理财的预期收益率比较有竞争力，商户是一个很精明的群体，往往对这些收益差距很看重。”上述招商银行小企业中心人士表示。
民生银行(600016,股吧)的出现，改变了早期由国有大行和上海农商行构建的相对平和的竞争状态，2012年，民生银行开始在七浦路大肆推广该行的“乐收银”收付机，乐收银是民生银行专门为批发贸易类小微企业定制的新型支付结算产品，集刷卡收款、转账付款和账户查询等功能。
“刚开始推这款机器的时候，民生银行针对全部七浦路商户，实行一年内刷借记卡免费，3.8刷信用卡26元封顶，当时很多客户都开始使用民生银行这款收付机器。”七浦路一位童装商户对记者称。
据其回忆，民生银行在2012年颇具有开拓者姿态，抢了不少银行生意。
“但是，民生银行如此大的优惠下，据说是贴钱在做，一年以后，该行就取消了部分优惠，转而对刷卡进行收费，针对商户账面日均余额不足20万元的。”上述童装商户称，这也造成了一些客户转装其他银行机器。
追赶者：光大、平安
不过，造成民生银行客户有所流失另一个原因是，其他几家股份行血抢客户。
针对民生银行优惠，兴业银行(601166,股吧)也推出活动，凡是使用兴业银行收付机器，刷卡一般执行千分之三点八的低档费率，同时，可以给予26元封顶。
光大银行(601818,股吧)则更为激进，除了推出和兴业银行同样的刷卡费率优惠外，该行还会在安装收付机器的时候，赠送一张有多项优惠的信用卡。
“同时，还承诺，使用该行收付机器的商户，收付的流水数据如果显示经营状况良好，账款流水多，只要提供营业执照等简化证件，就可以获取50万以下贷款，这笔贷款可以不需要房产等抵押。”上述七浦路银行人士称。
如果说兴业银行和光大银行是后起之秀，平安银行(000001,股吧)可以称得上后生可畏。
“平安银行今年的势头，有点像去年民生，优惠做得最猛、最具诱惑。”上述童装商户称。
记者获悉，2013年开始，平安银行开始在七浦路大肆推广利用该行账户做结算，商户在做生意中，顾客刷卡商户费用全免，不仅包括借记卡，也包括信用卡，拼抢客户势头异常凶猛。
在贷款上，平安银行提出，原则上只要商户与七浦路服装市场之间有租赁合同，同时提供营业执照，就可以申请贷款，相较于其他银行要求更为精简。
城商行拾遗补漏
对于七浦路的银行圈来说，2013年不能忽略的事，还有几家异地城商行分支机构的开设，包括江苏银行和浙江的地方银行。
据记者了解，杭州银行2013年也加大了对七浦路商户的营销，不过，作为一家城商行，杭州银行并没有民生和平安的大手笔，而是选取七浦路商业街生意最好的新七浦服装市场专项提供优惠。
新七浦女装收款量最大，客户质量较优，针对新七浦服装市场在杭州银行业务往来两年以上的老客户，杭州银行实行刷借记卡和信用卡手续费全免。
江苏银行闸北支行今年3月份开业，选址紧挨着七浦路商业街，为江苏银行在上海设立的第12家支行。
“江苏银行闸北支行筹建时候，从一家国有大行挖来了一位人员担任支行负责人，初期、目前该行不少业务都是这位负责人在牵头联系。”上述银行人士透露。
据记者了解，作为闸北唯一一家支行，江苏银行闸北分行定位并不局限于小企业，也包括区属国企等，已与市北高新(600604,股吧)集团、北方集团等多家闸北区属国企建立了合作关系。
“对于七浦路的商户，江苏银行就目前来说，在收付优惠上并没有超过同业，暂时，该行单就商户数量来看，生意比起其他几家稍显冷清。”上述童装商户称。
记者获悉，七浦路的另外有一两家城商行，针对不少七浦路商户也做外贸出口的情况，重点在国际业务寻求突破，进而向客户渗透。
据了解，在此城商行办理国际业务可享受涵盖汇款、托收和信用证等结算方式项下约一二十项业务免费，涉及到银行同业合作业务手续费也优惠过半。
“这一项对不少外贸的商户来说诱惑还是不小的，例如汇款手续费上，因为商户日常均要操作，减免费用也较为可观。”上述童装商户称。
