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1、169城市空气质量排名：7月唐山再次垫底，8月何去何从
近日7月份全国169个重点城市空气质量排名正式公布，唐山市继6月份排名榜尾之后，7月份再次垫底。此前唐山市政府对此事已有反应，上周末开始连续发布限产通知，各区也相继加大限产力度，而丰润区相关领导更是因治污不力被上级政府约谈。
回顾整个7月份，唐山限产可谓轰轰烈烈，政府下达相关限产文件多达12次，减排攻坚战和阶段性限产双管齐下，钢坯和成材也一路上涨，可忙了一个月，到头来还是倒数第一，大家心里难免有疑问，是不是限产流于形式，上有政策而下有对策？
其实不然，从7-8月唐山每天的空气质量情况看，在总计45天的时间里优良天数共36天，占比达到80%，显著高于6月优良天数占比53.3%，而且7-8月没有出现一次中度以上污染天气。从6-8月唐山空气质量指数（AQI）分阶段的情况中，我们也能看到7月的污染情况是好于6月的，7月日均AQI指数环比下降24.46，降幅明显。
虽然7月份没有摘掉倒数第一的帽子，但毕竟改善幅度还是可观的，那么8月份唐山是不是会离目标更近一步呢？关于这个问题，我们对7月份排名后五位的几座城市（按顺序依次是唐山、临汾、阳泉、晋城、吕梁）的AQI指数做了横向比较，由于与生态环境部所取的计算权重不一样，此处AQI均值与排名上不一致，所以此处我们只比较7-8月份各自城市的边际变化。可以发现除了阳泉之外，其余的4个城市的AQI增幅都要高于唐山，此外由于近期爆出临汾环保数据造假，那么恢复真实数据之后，倒数第二的临汾顶替唐山的位置也极有可能。
值得注意的是，唐山8月份的平均AQI指数环比是在增加的，从趋势上看，8月AQI的趋势变化是发生在8月12日唐山限产加码之后，也就是说唐山市政府要保持目前的优势地位，9月之前限产力度是不能放松的。
2、污染减排攻坚战：效果不佳，是否还会继续
自7月20日以来，唐山市开始执行SO2、NO2、CO污染减排攻坚战，但从实际执行情况来看，效果并不理想。唐山在污染减排攻坚战期间SO2、NO2、CO三项指标的要求分别是25微克/立方米、45微克/立方米及2.5毫克/立方米。然而三项数据全部达标的仅12天，占比仅46.2%，不足一半，尤其是污染物SO2的排放，在过去的26天里SO2的排放始终维持高位，平均排放值达26.96微克/立方米，超过目标值25微克/立方米，超标排放天数达13天，占总天数的一半。近几天唐山接连出台更严厉的限产措施，局面开始有所改善，从整体走势看，SO2浓度有重心下移、窄幅收缩的趋势。
由于减排攻坚战和超低排放在两项关键指标SO2和NO2上面是重叠的，所以一直以来，我们都认为唐山的污染减排攻坚战一方面是为了改变排名，一方面也是为后期唐山全面实现超低排放改造预热，但目前的情况是唐山的烧结机真正能实现超低排放的屈指可数，可以设想为了促进企业加快改进的步伐，在污染减排攻坚战结束后有可能出台新的政策，毕竟唐山此前公布的钢铁行业超低改造时间是在2018年10月份，距离截止时间已经不足2个月。
3、限产再次加码，影响到底有多大
近一周以来，唐山由于全国重点城市空气质量排名的压力，下发限产通知多达6次，从公布的政策看，主要针对的还是烧结机、竖炉、石灰窑以及高炉，其中前面三项是铁矿石的人工造块的设备，主要影响入炉矿石的供给，但高炉限产的升级却直接影响到铁水的供应，进而影响钢坯及成材的价格。
目前古冶区及丰南区已经明确要求区域内的高炉限产比例全部提高到50%，这项政策的出台主要有两点改变：
（1）前期减排攻坚战中部分没有纳入限产名单中的高炉也要全面执行限产；
（2）前期减排攻坚战中限产比例低于50%的全部提升到50%。
按照这两点要求，我们进行了测算，古冶区铁水日均减产量由0.370万吨增加到了1.106万吨，增量0.736万吨，而丰南区日均减产量由0.825万吨增加到了3.087万吨，增量2.262万吨，二者合计增加2.998万吨，而此前根据我们测算整个唐山市减排攻坚战期间日均铁水减量5.350万吨，而这两项政策出台，限产增幅高达56.0%。
丰润区由于污染严重，主要负责人被上级约谈，虽然目前丰润区还未公布新一轮限产政策，但大概率会有进一步的动作。丰润区此前的限产比例已经是50%，如果所有高炉都执行限产，铁水日均减产量将达到0.964万吨，增加0.761万吨。
此外，这两项针对高炉的政策明确严禁以闷高炉代替停炉，要以扒炉的方式执行停产。要知道高炉是常年连续生产的冶炼炉，高炉正常运行过程中极少出现需要停炉扒炉的情况，除非是出现比较大的生产事故导致必须要扒炉大修或是炉体老化大修，正常情况都是采取休风闷炉的形式进行停产检修。高炉扒炉对钢厂来说不仅仅是资金成本，更重要的是时间成本和高炉运行风险成本。扒炉过程一般要半个月左右，一般包括准备工作、凉炉、扒炉施工等，而且高炉扒炉后恢复生产意味着要重新开炉，这对高炉运行来说风险很大，重新开炉点火后一般需要1周左右才能恢复正产指标生产，而烘炉的过程也是比较长的，有些高炉因开炉不顺甚至数月都不能恢复到正常指标，最顺利的开炉也要一周左右。
总而言之，不管是从限产力度还是执行方式，近期限产对供给的影响不容忽视，从中钢协公布的全国钢企日均粗钢产量数据看，自唐山减排攻坚战以来，粗钢日均产量下降的拐点已经出现，而进入8月这个数据预计还将持续下降。
4、总结
在重点城市空气质量排名和钢铁行业超低排放等多重压力之下，预计唐山近期的环保限产政策不会放松，同时新出台的政策在执行力度及执行方式上都会十分严格，唐山铁水的供应仍然会被持续压制，而进入9月份后旺季需求同时启动，成材价格预计还会有上涨空间。
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