美油05合约暴跌近40%，创1982年以来最大单日跌幅；美国负油价频现，沙特却火上浇油 提供者 FX678

美油05合约暴跌近40%，创1982年以来最大单日跌幅；美国负油价频现，沙特却火上浇油

周一（4月20日）美油大幅走低，尤其是近月05合约暴跌近40%至11美元/桶，创至少1982年以来最大单日跌幅，主力合约受拖累，暴跌12%至22美元/桶附近，需求下降以及库存设施耗尽使得原油价格大幅承压。有分析人士指出，导致原油期货暴跌的原因，是一场罕见的移仓换月。北京时间4月21日凌晨5点，WTI原油期货主力合约将进行最后的移仓换月。WTI油价越来越低迷之际，一些美国的石油公司沮丧地发现，有大批来自沙特的低价原油正直扑美国的港口。

现货原油面临巨大压力
本周一开局就是原油价格的继续大幅走低。WTI原油价格近月05合约日内大跌36%，刷新1986年7月以来的最低水平。需求下降以及库存设施耗尽使得原油价格大幅承压。

能源情报集团（Energy Intelligence）研究主管Abhi Rajendran表示，所有人都在了结WTI原油期货5月合约，关注焦点放在6月合约，目前5月合约一片混乱。

这种混乱并不意味着美国原油储备被填满，美国正在填充储备但还远未填满，部分地区毫无疑问会面临压力，需求将保持低迷。


WTI原油5月期货重挫超30%，创至少1982年以来最大单日跌幅。有分析人士指出，导致原油期货暴跌的原因，是一场罕见的移仓换月。北京时间4月21日凌晨5点，WTI原油期货主力合约将进行最后的移仓换月。

主流经纪商通知旗下客户，明晨美原油相关品种将按收市时的买卖价强行平仓；与到期合约相关的所有待处理的挂单和止损/限价单将被取消，并将实现当时的任何浮动盈亏。

原油期货投资者一直在出脱5月多头仓位，因美国库存飙升幅度触及纪录高位，且今年夏天将面临储油设施用尽的考验；美国能源部的数据显示，位于俄克拉何马州库欣的储油罐的储存量目前达到69%，高于四周前的49%。

市场认识到此前的减产规模杯水车薪
受到疫情影响，全球多国封城，原油需求受到极大打击。4月份原油需求可能下降达3000万桶/日。

此前全球主要产油国同意将原油产量减少10%，以支撑油价，这是其史上最大幅度的减产。但从油价的表现来看，这样的减产仍然是不够的。

Axicorp首席全球策略师Stephen Innes表示，市场很快就意识到OPEC+减产协议对平衡这个原油市场是不够的。市场对接下去库存设施耗尽的担忧在增加。

澳新银行(ANZ)指出，美国Cushing地区的库存量自3月初以来大增近50%。

Innes则指出，眼下的尽一切代价抛售，因为没人愿意交割，因此Cushing库存设施每一分钟都在变得更满。

另外，本周而原油市场5月期货合约就将到期，因此也迫使投资者们采取行动。 

美国负值油价频现
在页岩油革命的发源地德克萨斯州，一些原油的买家出价低至每桶2美元，与一个月前相比大幅降价。

美国石油之都的原油价格正危险地接近于零，在页岩革命的发源地德州，买家竞购原油的报价仅为每桶2美元，较一个月前大幅下跌；实物桶价值的暴跌增加了德州石油生产商可能很快就不得不付钱给客户，让他们从手中夺走原油的可能性。

在需求崩溃、供应膨胀和储存能力有限的三重利空中，负价格已经触及美国石油市场更为隐晦的角落；美国第一个出价低于零的原油是一条被称为怀俄明州沥青酸的内陆小原油流，上个月的价格为每桶负19美分；在德克萨斯州，价格正朝着这个方向发展。

据悉，Plains All American Pipeline的一家子公司上周五仅以每桶2美元的价格竞购得克萨斯南部的酸性原油，而Enterprise Products Partners LP上周则以每桶4.12美元的价格竞购上得克萨斯海湾沿岸的原油。 

美国六大州汽油价格已创下十几年最低；汽油价格追踪机构GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan表示：“至少有6个州的汽油价格目前处于2008年以来的最低水平。”

这些州分别是威斯康星州、肯塔基州、密歇根州、俄克拉荷马州、明尼苏达州和伊利诺伊州；威斯康星州的汽油价格处于2002年以来的最低平均水平；与此同时，伊利诺伊州则处于2008年11月以来的最低水平。 

根据定价公告，上周五，Plains All American Pipeline的一个子公司仅以每桶2美元的价格竞购South Texas Sour，而Enterprise Products Partners LP本周则以4.12美元的价格竞购Upper Texas Gulf Coast原油；

休斯顿Lipow oil Associates LLC总裁Andy Lipow表示，我从未见过德州原油价格向负价格过渡，但这是可能的；

行业研究公司Kpler的全球能源经济学家 Anson表示，可能令市场感到担忧的是填充率，俄克拉荷马州库欣市（Cushing）的主要仓储中心库存在三周内增加了1800万桶，占壳牌产能的20%。

美油基本面更差，库存压力更大
WTI油价越来越低迷之际，一些美国的石油公司沮丧地发现，有大批来自沙特的低价原油正直扑美国的港口。

当地媒体称，有20艘装载着4000万桶沙特石油的油轮正驶往位于路易斯安那州和得克萨斯州的港口，它们将于5月底抵达。

这些油是3月和4月初装船的。3月上旬，沙特突然开打价格战，迅速引发全世界产油国纷纷降低售价，从而令原油供应在需求因疫情崩跌之际显得愈发过剩。

这些入港的沙特石油将被装进正在迅速减少的美国储油空间中，继而压低本来就已经处于低位的美国油价，并将加大页岩油井减产甚至关闭的压力。

考虑到储油空间正迅速耗尽，一些美国产油商有可能很快将被迫倒贴钱给客户，以降低库存。

更为迫切的形势是：由于供应过剩和储油空间都走向了极端水平，得克萨斯州可能不得不实施减产。负责管理当地能源产业的得州铁路委员会本周举行了减产谈判，但最终失败，谈判将继续，下周二可能投票得出结果。

自20世纪70年代以来，得克萨斯州从未采取过这种措施。

一些美国政界人士呼吁联邦政府考虑实施禁运或者其他措施来阻止外国石油流入美国。不过，媒体分析特朗普政府可能不会采取征收关税的办法来解决问题。

美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存创纪录增长1924.8万桶，至5.036亿桶，库存自2017年1月以来首次超过5亿桶。


美国石油钻井数量大跌，美页岩油面临巨大压力
能源服务公司贝克休斯称，美国至4月17日当周石油钻井总数连跌五周，美国钻探商本周削减66座钻井平台，为2015年以来最大单周降幅，将总钻井数降至438座，为2016年10月以来最低。

全球范围内原油过剩，促使原油钻探公司大幅削减成本、取消计划；贝克休斯油服的数据显示，美国原油钻探公司本周关闭了美国13%的钻井平台，至此，已有超过三分之一的美国钻井被关闭。

摩根士丹利的分析师认为，“欧佩克+协议不大可能解决短期供过于求的问题，美国供需失衡的情况更严重，因为相较于世界其他地区，美国的原油库存增长速度极快。 
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