美国中期选举来袭：医药和国防股受青睐 但两个误区要避开 提供者 Investing.com

英为财情Investing.com - 根据高盛集团 (NYSE:GS)的一项分析，即将到来的中期选举已经在影响投资者的决定；随着选举的推进，市场将在一段时间内继续受其影响。

目前对于中期选举的预期是，民主党将赢回众议院多数席位，共和党则将保留对参议院的控制，但优势料将不大。

市场的表现表明一些交易主题正在形成。高盛美国首席股票策略师大卫 科斯汀（David Kostin）在给客户的一份报告中表示， 如果国会分裂的共识预期是正确的，那么最可能出现的政治后果就是调查的增加和围绕财政截止日期的不确定性。

更多的调查可能导致对总统特朗普的弹劾程序启动，不过科斯汀没有在研报中提到这种可能性。他表示，财政预算的期限问题可能会引发外界对于美国政府再度停摆的担忧，这曾在2011年和2013年对股市造成压力。

目前，投资者已经通过买入医药股来押注中期选举结果，因为他们相信，如果共和党和民主党分控两院，医院行业不太可能面临重大的监管变化。今年迄今，医药股上涨了约9%。

此外，尽管民主党人一直要求重新审视2017年底通过的特朗普减税政策，但投资者认为不会出现任何大规模的财政紧缩，因此航空股和国防股可能会受益。该板块在2018年增长了5.6%。这些持仓可能会继续获益。

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但科斯汀指出，投资者可能有两个错误观念，那就是寄希望于积极的基础设施支出以及中美贸易争端之间的顺利解决。

首先，贸易争端或许不会轻易得到解决。 我们的经济学家认为，鉴于总统拥有否决权且两党在合适贸易政策方面缺乏政治共识，这降低了民主党或共和党制定立法以解决当前贸易紧张局势的可能性， 科斯汀写道。 事实上，市场定价表明贸易冲突正在恶化。

从市场目前的表现来看，高盛追踪的一篮子对中国市场曝险较高的公司股票，在 10月份的表现落后于标普500指数4个百分点，而同期一批对美国市场销售额高的中国股票也落后了同样幅度。

此外，基建设施的支出或不会在短时间内如特朗普所愿有所提高。

两党的立法者都表达了对基础设施支出的渴望。因此，许多投资者预计基础设施立法将在明年通过。但我们的经济学家并不同意， 科斯汀说。 虽然我们预计基础设施将成为立法辩论的重点，但大型的支出计划不太可能。

因此，对此类项目有较高曝险的公司股票可能会受到影响。

总体而言，高盛建议客户继续投资 增长稳定、利润率高、对宏观敏感度有限且有强劲现金流 的科技股，尤其是软件和服务公司。

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