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智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,申洲(02313)去年纯利45.4亿元人民币,同比升20.7%,逊该行预期。因下半年部份付货需以空运进行,加上原材料和劳动力成本增加,导致毛利率未达预期。不过,该行对公司的长期前景仍持积极态度,期望新的越南柬埔寨工厂扩张计划可提升公司盈利,料公司2020年收入将会加快增长。
该行将申洲2019至2020年每股盈利预测下调4%-5%,因预期毛利率下调及将部份产量增长推迟,料其2021年每股盈利为5元人民币,同时将其目标价由110港元上调至112港元,重申其“买入”投资评级。
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