麦格理：降华晨(01114)目标价至9.5元 评级“跑赢大市” 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，麦格理发表研究报告称，华晨(01114)在过去一直受不确定性因素困扰，特别是有关华晨宝马股权结构，相信市场已计入其更为负面的市场展望，包括华晨宝马业绩前景及其于合营股权将降至25%。

该行指引述管理层重申，因应卖出华晨宝马25%股权，公司会派特别息，又确认目前本地业务现金需求较少;但对派息方式或时间，则未能答覆，表示会考虑各种方式筹集现金于2022年前派发特别息。同时公司正向政府申请有关交易的税务优惠，料有关款项达60亿元人民币，相当于于每股价值1港元。

该行认为，华晨宝马未来几年可继续跑赢大市，因市场对于汽车的升级换代需求可刺激高端品牌销售，同时宝马集团会将华晨宝马作为全球新能源车发展中心之一。该行降华晨今明两年的每股盈利预期分别3%及2%，目标价由9.6元降至9.5元，重申评级“跑赢大市”评级，认为估值吸引。

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