海通地产：易居（02048）目标价15.36-17.17港元 评级“优于大市” 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，海通证券地产分析师发布研究报告称：易居2018财年营收同比大幅提升，给予公司2019年17-19倍PE估值，对应合理市值为226-252亿港元，对应合理价值区间为15.36-17.17港元每股。

2018财年，易居实现营业收入59.5亿元，较去年同期增长28.4%；经营利润为14.1亿元，较去年同期增长47.3%；净利润10.8亿元，较去年同期增长41.3%；归属股东的核心净利润11.45亿，同比增长63%。

目前，易居的主要收入来源分为一手房代理销售、房地产数据及咨询服务和房地产经纪网络服务，海通地产认为，在行业周期下行压力下，易居企业控股或可受益于多家百强房企股东的销售资源，具有较强的抗周期能力。

截止2018年底，易居一手房代理销售已签未售的储备项目面积达到281百万平米，同比增长37%；房地产数据库及分析系统已经录入超过96809个住宅项目、21549个商办项目和843513块土地资料，数据涵盖中国387个城市；同时通过易居房友为房地产开发商销售约2.1万套新房项目，同比增长890%，成销总金额约为347亿元，同比增长470%。

海通地产认为，易居2018年营收高增长，分项业务齐头并进，房友业务扩张迅猛。“我们虽然认为2019年行业新房销售整体承压，但是考虑到公司股东资源优势和品牌优势，以及公司已售未结新房销售面积超过280百万平，我们认为公司2018年新房销售收入有望保持增长。”

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