富瑞: 维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价445港元 提供者 智通财经

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智通财经APP获悉，富瑞发表研究报告称，腾讯(00700)2019年首季手游表现疲软，早在市场预期之内，相信市场将重设对广告收入增长的预期，因行业持续面对宏观压力，改善推出游戏的能见度，以加速网络游戏的增长、改善金融科技毛利率以及持续控制成本，有助支持转移客户至《和平精英》的毛利率收缩，富瑞维持对腾讯目标价445港元，评级 买入 。

富瑞表示，虽然腾讯首季收入不及预期，但坚守成本控制，令纯利胜预期。首季腾讯收入为855亿元人民币，同比升16%，分别低于富瑞预测3%，及市场估计4%，非通用会计准则纯利209亿元人民币，同比升14%，则高于富瑞及市场预期各3%及5%。

富瑞认为，手游及网络游戏收入已开始加速，虽然一如预期，首季手游收入212亿元人民币，同比升2%，但因去年高基数效应，预测《和平精英》今年将带来流水收入约100亿元人民币，或列账收入约60-70亿元人民币，上调腾讯手游2019年收入预测至980亿元人民币，同比升26%，网络收入预测全年升至490亿元人民币，同比料跌2%。

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