中金：季绩胜预期 重申小米(01810)“买入”评级 目标价13.5港元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，中金发表报告，重申对小米(01810)“买入”评级，目标价维持13.5港元，该行认为公司首季收入同比增27%，按非通用会计准则计算盈利增22%，好过市场预期，虽受智能手机业务影响利润表现较弱，但相关因素部分也被IoT及因特网服务毛利改善所抵消。

报告指出，在智能手机业务方面，受宏观挑战及产品转型影响，毛利率跌2.5个百分点至3.3%，季度销量也首次呈同比下跌，公司在首季宣布推出包括Mi9及红米Note7在内的旗舰机，并将在下周推出红米K20，认为或可助改善次季智能手机业务的表现。

在IoT及生活产品方面，期内相关收入按年增56%，毛利率按年升1.3个百分点，主要是由于电视方面利润表现正面，预期公司可继续在大家电方面取得进展，2019-2020年公司IoT业务收入年复合增长可达36.5%。

而在因特网业务方面，虽然广告业务及游戏销售放慢，期内相关收入仍同比增32%，当中“小米有品”及因特网金融业务同比增长达96%，而非智能手机广告收入现时已占整体销售的32%。该行维持对公司2019/20年每股盈利预测(按非通用会计准则计)分别为0.45元及0.6元人民币。

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