汇丰：升中交建(01800)目标价至8.3港元 评级维持“持有” 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，汇丰研究发表报告，称中交建(01800)计划减持80%疏浚业务，相信可以降低杠杆，但再投资于基建和公路的项目均不会改善股本回报率，维持“持有”评级，目标价由7.8港元升至8.3港元。

该行表示，公司预期以220亿元人民币出售80%业务疏浚业务，计及获取特别息后，预期公司于第四季可有260亿元人民币的现金收入，计算此次交易的估值约为1.3倍市账率，认为十分合理。未来疏浚业务的股权会由中交集团持有40%，公众持股40%，公司持股20%。公司计划将出售所得用于还款和公司活动用途，估算负债比率会缓慢上升，由今年的81%升至21年的96%，交易有助公司19年每股盈利提升5.7%，20年及21年则分别跌2.9%及3.6%。

该行又称，相信出售可以刺激短期需求，维持长远审慎预期，因其未来策略于投资基建和公路，会受低流量和大型投资需要影响，在基建股中更看好中铁建(01186)。

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