德意志：予微盟集团(02103)“买入”评级 目标价6港元 提供者 智通财经

德意志银行发布研报，首次将微盟集团(02013)纳入覆盖范围，并给予“买入”评级，目标价6港元。

德意志银行预计，微盟集团在未来3年中SaaS和精准营销的增长驱动力主要取决以下三点：一，通过SaaS与精准营销的交叉销售提高付费率；二，通过持续的SaaS产品创新提升ARPU值；三，在腾讯体系内外拓展精准营销的合作伙伴。

德意志银行预期，微盟集团的SaaS市场份额将从2017年的5.8%提升至2021年的8%，精准营销市场份额从2017年的0.9%提升至2021年的4.1%。预期2018年-2021年其收入复合增长率将达到41%，由同期27%的付费商户复合增长率及12%的ARPU复合增长率所驱动。并同时预期微盟集团利润将进一步提升。

德意志银行认为，随着中国社交电子商务市场的迅速发展，尤其是在微信生态下，商家对服务商提供的服务需求增长强劲。微盟集团作为微信体系最大的中小商家第三方服务提供商，主要提供SaaS软件和精准营销解决方案为中小商家提供店面管理和广告投放。随着腾讯推进其2B的企业战略，可以看到微信社交电子商务增长的长远发展。

另外，德意志银行认为作为微信社交电子商务生态的先行者，微盟集团开发了强大的产品，积累了大量的客户群。未来几年微盟集团将受益于微信社交电子商务发展的机遇。

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