中金：国药(01099) 坐拥两大新增长引擎 予其“跑赢行业”评级 目标价35.2港元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，中金发表研究报告称，再次覆盖给予国药控股（01099）“跑赢行业”评级及目标价35.2港元，相当于2020年市盈率12.7倍，较公司目前股价存在30%的上行空间。

该行指出，国药拥有两大新的增长引擎。第一是医药零售业务，截至2018年，国药控股在全国范围内共拥有5,183家零售药店，其市场份额达到2.8%，公司医药零售额以及盈利能力有望持续提升。长期来看，公司医药零售业务有望受益于“医药分家”政策。第二是医疗器械分销业务，未来3至5年期间医疗器械市场有望实现年复合增速15-17%，且市场具备整合潜力，该业务板块收入在公司整体收入中所占比重有望逐渐提升。

中金表示，据弗若斯特沙利文数据，2018年至2023年期间国内医疗保健支出有望实现9.8%的年复合增速，预计目前医疗行业正在进行的改革对行业的影响是短期且可控的。2018年，按销售额计算，国药控股在国内医药分销、医药零售以及医疗器械市场均排在第一位。考虑到公司在网点、物流、品牌以及产品方面的优势，公司未来有望进一步发展壮大。

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