高盛：重申安踏体育(02020) “买入”评级 目标价66港元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，高盛发表研究报告称，基于预测FILA及安踏体育(02020)和其他品牌于2020至2021年度平均市盈率分别为20倍及23倍，该行给予安踏目标价66港元，重申“买入”评级，与现价52.5有20%以上水位。

高盛认为，中国运动服装行业于长期仍有增长优势，并预计安踏新收购品牌将受益于中国户外运动及滑雪市场。该行引述安踏管理层，对安踏品牌下半年及全年零售销售增幅10%-20%中位数充满信心，又预计公司全年电子商务业务营收将增长20%以上。

另外，该报告指，安踏体育2019年上半年零售销售同比增长60%-65%，仍然高于高盛预测的56%，主要因为FILA销售在高基数下依然强劲，亦高于高盛原估计的60%收入增长，至于安踏品牌增长则在低双位数，符合高盛估计的11%收入增长，2019年第二季的网上销售亦回升，得益于管理层控制折扣水平，同时高盛相信2019年上半年经营盈利同比有30%坚实增长，高盛现已计入约5.11亿元人民币来自 Amer 的亏损入账，包括交易成本及财务成本的增加。

高盛评论浑水报告时称，报告提及安踏宣称100%持有FILA，但发现大部份北京及河北的FILA品牌实际不是由FILA 直接持有，安踏管理层之前申报仍有少部份的 FILA 店由分销商运营，并计划回购及最终直接营运，在此情况下，仍会保留少数股权予原来分销商，由今年5月起安踏已开始回购店铺，并预计该申报收入增长稍高于零售增长。

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