杭州银行拟募资补充核心一级资本 定增前已接近最低监管要求 提供者 财联社

财联社（合肥，记者 刘梦然）讯，7月29日，杭州银行（600926.SH）发布公告称，公司拟非公开发行A股股票，发行数量不超8亿股，募资不超72亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

公告显示，本次非公开发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司（下称“苏高科”）及苏州高新（600736.SH），发行对象均以现金参与认购本次非公开发行的股份。

据今年一季度报告显示，截至2019年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.05%，较2018年下降0.12%。此外，一级资本充足率为9.67%，资本充足率为12.78%。值得注意的是，杭州银行的核心一级资本充足率已接近银保监会最低要求（7.5%）。

认购不超过8亿股

在本次4名定增募资对象中，杭州市财政局和红狮集团均为公司关联法人。

在本次交易前，杭州市财政局持有公司股份587,099,229股，占本次发行前公司总股本的11.44%。杭州银行及一致行动人合计持有公司股份1,280,732,384股，占公司总股本的24.96%，为公司实控人。

红狮集团是民营大型水泥企业，拥有水泥、环保、投资三大板块，交易前持有杭州银行股份312,246,537股，占本次发行前公司总股本的6.09%。

公告显示，杭州市财政局承诺认购不超过116,116,000股本次非公开发行的股票。红狮集团承诺认购不超过387,967,000股本次非公开发行的股票。

本次发行完成后，杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%，杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%。红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%，未导致公司控制权发生变化。

值得注意的是，两方在本次非公开发行中均构成关联交易，锁定期为自取得股权之日起5年。

另外两家苏高科和苏州高新此前并未持有杭州银行股票。

其中，苏高科为苏州苏高新集团有限公司（下称“苏高新集团”）全资子公司，由苏州市虎丘区人民政府100%控股，核心业务为产业园管理投资运营。

与此同时，苏高新集团还持有苏州高新43.79%股权，因此苏高科和苏州高新的实际控制人均为苏州市虎丘区人民政府。

苏州高新在公告中表示，参股杭州银行将进一步优化产业结构，在创新地产业务为公司提供业绩支撑的同时，获取投资回报，提升整体竞争力和抗风险能力，促进“地产+投资”双轮驱动价值体系的形成。

在本次发行中，苏高科认购不超过177,906,012股，苏州高新认购数量不超过118,010,988股。认购完成后，苏高科持股比例将为3.00%，苏州高新持股比例将为1.99%。

杭州银行在公告中称，本次非公开发行募集资金将有效补充公司的核心一级资本，在满足资本充足率监管标准的同时提升公司抵御风险的能力，促进业务的可持续发展。

补充核心一级资本

截至2019年上半年，杭州银行总资产达9464.76亿元，较上年末增长2.76%；各项存款（不含应付利息）5,670.95亿元，较上年末增长6.44%；各项贷款（不含贷款应计利息）3876.93亿元，较上年末增长10.62%。

在盈利能力方面，2019年上半年，公司实现营业收入104.60亿元，较上年同期增长25.74%；归属于上市公司股东的净利润36.28亿元，较上年同期增长20.21%；基本每股收益0.71元，较上年同期提高20.34%。

今年上半年，杭州银行不良贷款率1.38%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率281.56%，处于较高水平。

对此，专家表示目前不良贷款生成率仍处于可控区间，但下半年银行资产质量将承压，分化将加剧。预计未来将有更多商业银行通过增资或者外部资本补充工具补充资本实力，提高抗风险能力。

杭州银行在公告中称，本次发行募集资金总额不超过人民币72亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

银保监会要求商业银行在2018年前达到《商业银行资本管理办法(试行)》规定的要求，对于非系统重要性银行，银保监会要求其核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。

截至2018年12月31日，公司核心一级资本充足率为8.17%、一级资本充足率为9.91%、资本充足率为13.15%，其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。

据2019年一季度报告显示，公司核心一级资本充足率再次下降0.12%，报告期内核心一级资本充足率为8.05%。除此之外，一级资本充足率和资本充足率均较2018年末均呈现下降趋势。

此外，本次募集资金总额不超过72亿元，非公开发行股票数量不超过8亿股，经计算此次非公开发行价为9元/股。截至7月29日收盘，杭州银行每股价格为8.48元，此次认购溢价6.1%。

对此，财联社记者联系杭州银行，不过截至发稿暂未取得回应。

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