汇丰：下调亚泥(00743)目标价至12港元 维持“持有”评级 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，汇丰发布报告表示，将亚泥(00743)目标价由13港元下调至12港元，尽管股价仍有13%上行空间，股息率达9%，属吸引水平，但仍维持“持有”评级。

该行指出，亚泥次季盈利年增长45%，符合预期。因成本下降，次季每吨水泥利润186元人民币，超过预期。预计下半年每吨利润继续上升，以及第三季及第四季盈利增长分别达到27%及8%。虽然集团股价自7月初高位已回落逾25%，但仍有不少因素令股价受压，当中包括近期欠缺基建投资，未来数年在产能转化计划下有更多新供应，以及32.5R强度等级水泥对市场影响有限。

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