科创板走出独立行情 A股资金面显出三大积极信号 提供者 财联社

财联社（上海，研究员 祁巍）讯，受到周末消息面影响，今天沪深两市早盘全线低开，随后三大股指维持低位窄幅震荡，尾盘小幅拉升跌幅收窄。截至收盘，沪指跌1.17%，报收2863点；深成指跌0.98%，报收9270点；创业板指跌0.91%，报收1600点。

值得一提的是，科创板个股涨势喜人，截至收盘，共25只个股上涨，其中南微医学涨幅11.69%，位居涨幅榜榜首。

周末外盘大跌，美股三大股指均跌超2%，纳指更是大跌3%。亚太市场则是延续美股走势，其中日经指数下跌2.17%、韩国综合指数下跌1.64%、澳大利亚股市下跌1.27%。

A股能够走出“相对独立”行情，主要得益于资本市场深化改革方案已经基本成型，A股市场即将在一系列基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来一连串重磅利好。

目前，A股资金面显出三大积极信号，主要表现在北上资金连续流入、两融余额持续增加和入富入摩带来增量资金。

上周北上资金净买入再超百亿

北上资金上周成交活跃，一周合计净买入112.49亿元，周度净买入额创近九周新高，5个交易日仅8月20日为净流出状态。其中，深股通合计净买入68.65亿元，沪股通净买入43.84亿元。

（北向资金周流入情况）

（北向资金日流入情况） 其中10股净买入金额超2亿，净买入金额最多仍然是平安银行，上周净买入金额12.66亿元；其次为格力电器、五粮液，净买入金额分别为7.90亿元、7.05亿元。净卖出个股中，净卖出金额最多的是贵州茅台，上周净卖出额为6.21亿元；此外，浙江鼎力、伊利股份、青岛啤酒净卖出金额均超过1.5亿元。

两融余额连续五日维持在9000亿以上

8月19日A股正式扩容融资融券标的以来，已满一周时间，在此期间，两融余额也从8月16日的8939亿元增至8月23日的9156亿元，并在前四个交易日出现连续增长的态势，仅在周五小幅减少9亿元。

与此同时，科创板两融也十分活跃。截至2019年8月23日，科创板股票融资融券余额为60.35亿元，较此前增加3.94%；其中融资余额规模为32.30亿元，增加1.67%，融券余额规模为28.05亿元，增加6.65%。8月19日-8月23日科创板股票融资买入规模41.95亿元，融券卖出规模18.55亿元。

东北证券分析师许俊称，目前融资买入占全市场成交比例接近7%，此次两融标的扩容后，若两融资金按近期的配置比例去配置新增的两融标的，预计将迎来2000亿元左右的潜在增量资金流入。

再迎三股“活水”，共约2500亿元

8月24日凌晨，富时罗素公布了其旗舰指数2019年9月的季度调整结果，本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。富时罗素CEO麦思平此前表示，“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。2019年6月、2019年9月和2020年3月预计将分别流入20亿美元、40亿美元和40亿美元的被动资金。

MSCI已在本月初作过指数季度调整。MSCI如期将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%，该调整将在8月27日收盘后生效。根据此前MSCI相关研究人士的测算，5%的纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元的资金流入。

9月6日，标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股调整名单，A股将以25%的纳入因子一次性纳入，该变动同样于9月23日开盘前正式生效。标普道琼斯指数此前公布的纳A名单显示，共有1241只A股入围。部分市场观点预期，标普道琼斯将A股纳入其指数体系，有望带来100亿美元的增量资金。

这意味着，未来约一个月的时间内，三大指数的同步增持有望给A股带来一波巨量“活水”，资金金额合计达360亿美元，超过2500亿元人民币。

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