医药板块上周涨幅近5% 集采政策边际改善带动预期向好 提供者 财联社

财联社（上海，记者 徐红）讯 经历长生疫苗造假、国家带量采购等打压而连番走跌的医药板块在近期迎来一波强劲走势。上周，申万医药指数上涨4.99%，涨跌幅位列全行业第二，跑赢沪深300指数及创业板指数，子行业方面，表现最好的是医疗服务，化药板块次之。个股方面，恒瑞医药（600276.SH）、长春高新（000661.SZ）等白马龙头纷纷再创新高，而华北制药（600812.SH）也在6个交易日里录得5个涨停，累计涨幅56%。

对于板块这种异动，平安证券医药首席分析师叶寅在25日举行的一场医药首席交流会上表示，这是医药政策边际好转，叠加中美贸易战引发避险情绪而带来的医药板块的改善。

“带量采购方面，从近期的两次通气会传递出的信息来看，唯一中标规则有可能被取消，将允许多家中标，这也就意味着降价幅度就不会像上一轮这样猛。因此资本市场普遍认为集采政策有边际改善。”他说。

对于“带量采购后仿制药企业是否还有投资机会”这个问题，华金证券医药首席分析师周新明则认为，集采之后，国内存量仿制药格局已成定局，高毛利时代一去不复返，未来只能享受一般制造业的毛利率水平。

“目前从集采政策走向来看，预期的最低点已经过去了，但业绩的最低点还要等等，因为之前试点还只是小范围，而接下来马上就要扩面。未来仿制药企业还能看吗？我认为具备创新能力的，销售能力也很强的企业会是业内最爱抓的龙头。”周新明说。

此外，近期市场上“印度仿制药巨头纷纷入华备战4+7”的传闻甚嚣，也让一些人担心国内企业可能会承受更多压力。

对此，西南证券医药首席分析师陈铁林认为，从市场情绪来看，目前市场对存量仿制药的预期已见底，因此行情很难再受外界影响。国信证券医药首席分析师谢长雁则表示，中国仿制药企业经过长期发展，已形成较强的市场销售以及对基层市场的渗透能力，而印度企业新进入这个市场，是否具备这些能力还是个问题。

印度是仿制药生产大国，在仿制药的研发和生产上具有一定优势。据媒体报道，在过去几个月的时间里，已有包括印度第二大仿制药企西普拉（Cipla）在内的多家印度药企通过建立合资企业入华，欲在“4+7”集采谈判中分一杯羹。而在一个月前，国家药监局、印度中央药物标准控制局还召开了“中印药品监管交流会”。参与会议的，不仅有两国的药监部门，更有发改委、商务部、国家医保局等。

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