国泰君安：华能新能源(00958)盈利增长稳健，私有化或助股价上行，维持“买入”评级 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，近日国泰君安证券(下称“国君”)发布了对华能新能源(00958)的研究报告，称公司盈利增长稳健，且来自母公司华能集团的收购要约正进行中，或将为公司股价提供潜在的上升动力。

因此，维持对华能新能源的“买入”评级，并将目标价上调至3.2港元。

华能新能源2019年8月份风电发电量同比增长14.4%至1121吉瓦时，估算当月利用小时数同比升 9.6%。2019年首8个月的风电发电量累计取得9.2%的同比上升。首8个月估算的累计风电利用小时数为1551小时，同比上升7.6%。

总体来看，公司8月份的发电量及利用小时数表现符合国君预期。国君预计公司全年风电发电量的同比增速为 6.0%，风电利用小时估计将略高于 2,250 小时。

公司2019上半年权益持有人净利润同比增长31.7%至30.94亿元人民币，符合国君预期。收入同比上升13.0%而总经营成本同比小幅增加2.5%。财务费用净额同比下降 8.2%，平均融资成本为4.19%。

公司2019上半年的股东净利相当于此前全年预测的76.7%。国君认为在风电行业竞价、平价上网挑战逐步逼近的背景下，良好的运维能力将稳固公司未来的盈利能力，因此对华能新能源未来2-3年的盈利增速保持乐观看法。

维持对华能新能源的“买入”评级并将目标价上调至3.20港元。国君将公司 2019/2020/2021年的每股盈利预测分别调整了-0.7%/0.9%/-1.2%至人民币0.375/0.436/0.501元。

同时国君表示，来自母公司华能集团的自愿现金收购要约目前仍在进行中，或将为公司股价提供潜在的上升动力，将目标价自3.10港元上调至3.20港元，相当于7.8 倍/6.7 倍/5.8倍的2019/2020/2021年市盈率。

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