新力控股宣布于港交所上市计划 全球发售5.294亿股 提供者 智通财经

10月29日，新力控股(02103)宣布其在香港联交所主板上市的全球发售计划。智通财经APP获悉，新力控股全球发售的发售股份数目共529,412,000股。公司按发售价初步提呈52,942,000股股份以供香港公众认购，占根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的476,470,000股发售股份，相当于初步可供认购的发售股份90%。指示性发售价范围为每股3.30港元 – 4.25港元。

香港公开发售在2019年10月30日-11月8日期间。新力控股预期11月15日在香港联交所主板开始买卖，公司股份每手1,000股，股份代号为2103。

就全球发售而言，预期公司向国际包销商授出超额配股权，可由联席代表(代表自身及国际包销商)在香港公开发售递交认购申请截止日期后30个自然日止期间任何时间内不时行使，以要求公司按国际发售项下每股发售股份相同价格发行及配发总计最多79,411,000股额外发售股份(占全球发售下不超过15%的初步发售股份)以补足(其中包括)国际发售的超额分配。

假设超额配股权并无获行使，且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份，并假设发售价为3.78港元，经扣除包销佣金及其他估计开支后，估计全球发售所得款项净额约18.7亿港元。

按照计划，所得款项净额约60%或约11.22亿港元将用于现有项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本，其中约3.74亿港元将用于成都双流92亩;5.54亿港元将用于无锡滨湖120亩及1.94亿港元将用于合肥新站102亩。另外，约30%或约5.61亿港元将用于偿还项目发展的部分现有计息借款。剩余约10%或约1.87亿港元，将用于一般业务营运及营运资金。

据了解，新力控股是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。经过近10年的营运，公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长江三角洲地区、粤港澳大湾区及中西部核心城市及其他高增长潜力地区。

根据中国房地产指数系统的数据，按综合房地产开发能力计，公司在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31，根据中国房地产业协会的资料，其在房地产开发企业500强中位列第39。此外，该公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年“中国房地产开发企业50强”之一，亦于2018年及2019年被中国房地产TOP 10研究组评为“中国房地产百强企业——成长性Top 10”之一。

新力控股的住宅物业可分为三大系列，即“湾系”、“园系”和“悦系”，分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日，公司应占的总土地储备约为1500万平方米，有110个项目处于不同开发阶段。江西省是新力控股目前的重仓区，该地区应占土储占公司总土储约49.39%，其次大湾区占约23.33%，华中及华西核心城市及其他地区占17.17%，其余10.11%位于长三角地区。

2016年-2018年这三年，新力控股分别实现营收为22.23亿元、52.41亿元和84.16亿元，复合年增长率约为94.6%，为行业内增速最快的房企之一。期内，净利润分别为1.31亿元、2.78亿元和5.55亿元，复合年增长率约为105.9%。今年首四个月，公司业绩继续增长，收益57.09亿元，同比增长278.39%;公司拥有人应占溢利2.33亿元，同比增长357.44%。

根据招股书，新力控股的目标是成为全国性综合物业开发企业，未来将继续推进区域和城市战略性拓展，进一步巩固全国市场布局。同时继续实施标准化物业开发程序，提高运营效率，及优化资本结构。

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