三季度对冲基金大佬调仓：桥水重仓中国 高瓴看好医疗行业 提供者 财联社

财联社（上海，研究员 浩然）讯，美国证监会（SEC）近日陆续公布多家基金公司、资产管理公司等在2019年第三季度的持仓报告。世界头号对冲基金公司桥水基金率先披露持仓变动，减持多个新兴市场ETF，并继续重仓中国。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司继续重仓苹果，并看好银行股。中国资产管理公司高瓴资本看好医药行业，其中百济神州自主研发的抗癌新药今日获得FDA批准上市，该支股票成为资产组合中的最大黑马。

图片来源：财联社研究团队 桥水看好新兴市场 继续重仓中国

从减持角度看，桥水基金在该季度减持的新型市场ETF包括：领航富时罗素新兴市场ETF、安硕核心MSCI新兴市场ETF以及安硕MSCI新兴市场ETF。其中，领航富时罗素新兴市场ETF的份额由4755.4万份减持到3738万份，减仓幅度约27%；安硕MSCI新兴市场ETF的份额由2570.7万份减持到1256.4万份，减仓幅度将近50%；安硕核心MSCI新兴市场ETF的份额由2223万份减持到1730万份，减仓幅度约25%。

从最新市值的角度看，前五大持仓仍然是指数ETF，分别是SPDR标普500ETF信托、领航富时罗素新兴市场ETF、安硕核心MSCI新兴市场ETF、安硕核心标普500ETF和SPDR黄金信托。

本季度桥水基金增持了SPDR标普500ETF信托、安硕核心标普500ETF和安硕MSCI巴西ETF，其中对安硕MSCI巴西ETF增持幅度最大，比例高达35%。过去几个季度，桥水基金一直唱多新兴市场。达里奥认为，巴西、中国以及印度新兴市场可以有效对冲美国股市的风险。

值得注意的是，桥水在该季度做多了两只在美国上市规模最大、流通性最好的两支中国ETF：iShares富时中国50指数ETF (NYSE:FXI)和中国ETF-iShares MSCI (NASDAQ:MCHI)。两支ETF的增持量均为20%，但是在总体美股仓位中的比例不足1%。

此外，桥水小幅增持了多支中概股，包括58同城 (NYSE:WUBA)、阿里巴巴 (NYSE:BABA)、百度 (NASDAQ:BIDU)、和记中国医药科技、爱奇艺(NASDAQ:IQ)、新东方教育科技集团 (NYSE:EDU)、拼多多(NASDAQ:PDD)和腾讯音乐 (NYSE:TME)等；建仓了蔚来(NYSE:NIO)和中通快递 (NYSE:ZTO)；减持了前程无忧 (NASDAQ:JOBS)。

达里奥认为，目前“买入中国正当时”，因为“虽然进入中国是有风险的，但是权衡进入和不进入这两种选择，我认为后者的风险更大。”

13F文件显示，桥水基金目前的资产管理规模超过1600亿美元，其为350家机构客户管理资产，包括主权基金、养老金、慈善基金会等。

伯克希尔哈撒韦：重仓苹果 青睐银行股

13F持文件显示， 股神 沃伦 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在该季度建仓了747万股西方石油公司 (NYSE:OXY)股票，持仓股份市值超过2.8亿美元；建仓635万股医疗保险供应商Globe Life公司股票，持仓市值超过6.3亿美元；建仓121万股家具零售商RH (NYSE:RH)公司股票，持仓市值超过2.1亿美元。

从减持的角度看，本季度富国银行 (NYSE:WFC)遭到最大幅度减持，持有量从上季度末的3150万股下降到3.78万股，减持幅度为7.7%，富国银行股价在盘后交易中小幅下跌0.8%；减持7000多万股苹果公司股票，持有量为2.488亿股，降幅小于0.3%；减持37万股跨国能源公司Phillips 66 Partners LP (NYSE:PSXP)股票，持有量为518万股，降幅为6.7%。此外，巴克希尔在该季度清仓了红帽公司，517万股全部沽空。

从市值上看，苹果为第一大重仓股，持有股票市值约为557.32亿美元；第二位为美国银行 (NYSE:BAC)，持有股票市值约为270亿美元；第三位为可口可乐公司 (NYSE:KO)，持有股票市值约为218亿美元；富国银行尽管遭到减持，但持有股票市值仍然位列第四，市值约为191亿美元；第五位为美国运通 (NYSE:AXP)，持有股票市值约为171亿美元。从重仓表现来看，巴菲特依然十分青睐银行股。

截至第三季度末，伯克希尔哈撒韦公司的现金储备高达1282亿美元，超越上季度的1220亿美元，创下历史记录。场下历史几率。

高瓴资本：百济神州(NASDAQ:BGNE)成资产组合最大黑马

从高瓴提交SEC的持仓文件来看，与第二季度相同，第三季度第一大重仓股依然是爱奇艺，持有量为5052万股，市值约为8.15亿美元（约合人民币57亿美元），占资产组合11%的比例。

该季度第二大重仓股为百济神州，持有547万股，市值约为6.7亿美元。百济神州自主研发的抗癌药物“泽布替尼”今日（11月15日）获得美国食品药品监督管理局（FDA）“优先评审”获准上市，成为中国新药研发的里程碑。消息发出后，百济神州股票在美国和香港两地股价同时上涨，目前美股盘后上涨3.36%，报201美元/股，港股上涨6.56%， 报125港元/股。第四季度以来，美股上市的百济神州累计涨幅逾60%，高瓴长期重仓或迎来重大收获。

从增持的角度看，高瓴在该季度增持的中概股包括1423万股好未来教育集团 (NYSE:TAL)，218万股阿里巴巴，1147万股拼多多，276万股新东方；1283万股哔哩哔哩公司 (NASDAQ:BILI)，139万股陌陌科技公司 (NASDAQ:MOMO)。此外，还增持了350万股生物医药公司Fibrogen的股票，4万股亚马逊，26万股奈飞等。

高瓴在该季度建仓了艾利科技、再鼎医药 (NASDAQ:ZLAB)、华住酒店集团 (NASDAQ:HTHT)、诺亚控股以及牙齿矫正独角兽公司SmileDirectClub Inc (NASDAQ:SDC)等。

13F文件显示，截至三季度末，高瓴资本的资产组合中共计64家美股公司，持有市值为72.7亿美元（约合人民币510亿元）。

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