奥迪宝马纷至沓来！海外汽车电动化浪潮下 国内产业链或迎来重估 提供者 财联社

《科创板日报》（上海，研究员 何律衡）讯，北京时间上周五（11月22日），奥迪中国区总裁伍斯特（Gaby-Luise Wuest）在广州车展确认，正在与中国第二大电池供应商比亚迪就电池采购进行洽谈。

同日大众汽车集团（中国）CEO 冯思翰释放了另一个积极信号——集团目前正在中国市场进行相关资质的认证，希望通过与多家电池供应商达成合作的“欧洲模式”，解决中国市场的电池供应问题，“包括通过资本合作的方式”。

无独有偶，另一欧洲汽车巨头宝马21日宣布，追加对国内动力电池宁德时代的采购，金额从40亿欧元提高至73亿欧元（约合人民币567亿元）。后者次日股价逆势大涨4.34%。

消息提振的不仅仅是股价，还有市场对于新能源汽车产业的信心。在增速换挡的大背景下，海外增量市场能否接力国内补贴政策，赋予产业链新的增长动力，已成为当下市场的关注焦点。

减排成欧洲各国共识 汽车电动化需求迫切

德国总理默克尔近日表示，计划2021-2025年将电动车补贴提高50%，其中插电混动车型补贴金额由0.3万欧提升至0.45万欧元，价格高于4万欧的电动车，补贴增加至 0.5万欧；要求2030年前建成100万个电动车充电站及 1000 万辆电动车保有量。

与此同时，德国严控机动车排放标准，规定2020 年1月1日起，95%的欧盟乘用车每公里二氧化碳排放量不超过 95g；2021年，所有车辆必须达到此标准，每超过1g将被罚95欧元。

近年来，碳排放成为了欧洲各国政府无法避开的议题。去年12月，欧盟提出，计划到2030年，汽车和货车的二氧化碳排放量较2021年减少37.5%和31%。在此之前，欧盟已提出到2030年，温室气体排放总量减少40%。

除了德国，法国、英国、瑞典、挪威、波兰和匈牙利等国家也在积极推进减少运输排放，推出扶持新能源汽车行业政策。国都证券分析认为，欧洲各国政府大力支持新能源汽车产业发展背后，相关产业链将迎来新一轮投资机会。

大众MEB首款车下线 电动化进程迎关键节点

大众汽车此次寻求与电池供应商合作并非没有预兆。

早在2017年，大众汽车正式提出电动化战略“Roadmap E”，要求到2050年实现碳中和，并在此后持续推进电动化进程，打造纯电动车开发平台MEB。

历时两年的准备和调整，大众汽车本月迎来电动化进程关键节点：

月初，MEB平台开发的首款车ID.3下线，预定于2020年交付使用，开启欧洲汽车全面电动化的序幕。东北证券分析称，国产后该车的定位与电动版高尔夫类似，将是一款“走量”的车型。可以预料的是，量产后，随之而来的将是大量动力电池的配套需求。

月中，大众还提出电动化战略相关规划，提出到2025年全球电动化率20%以上。其他已经提出的计划还包括：明年投资超过40亿欧元（44亿美元），2025年推出80款新能源汽车，涵盖所有车型，到2028年在全球交付2200万辆纯电动汽车，其中一半以上在中国生产……

与此同时，大众汽车的“老对手”也不甘示弱。奔驰所属戴姆勒集团提出“Ambition 2019”计划：到2022年欧洲工厂实现碳中和，2030年电动车销量占据总销量一半以上，2038年实现“碳中和”，比大众的目标整整快了12年。

车企密集推出电动车型 电池企业或提前扩产

尽管今年国内电动车销量较为低迷，但多家机构均对产业未来趋势给予积极展望。

财通证券指出，2019年新能源汽车行业进入增速换挡、结构调整期，动力电池装机量约66GWh，预计增17.85%。但是市场结构出现分化，龙头企业的市占率进一步提升；企业出海，抢占外资份额。

产业中长期前景仍然光明，因市场导入基本完成，国产特斯拉和大众、通用等合资电动车纷纷上市，且主要是A级和以上车型，市场接受度大为提升。渗透率大于10%临界值时，电动车会迎来快速增长，类似于智能手机前期。

今年新能源车销量预期会在120万，明年若不考虑其他因素，仅新增特斯拉8万辆和大众MEB平台15万辆，整体销量会达到150万辆。

东吴证券认为，ID.3正式下线，将提升市场对于大众MEB平台的认知，未来2年大众、特斯拉、奔驰等有近50款全新电动车型上市，海外爆款值得期待。电动车明年销量和政策均为大年，重点推荐布局全球龙头，包括海外营收占比较高的中游龙头，以及优质上游资源（锂和钴）。

对于海外的汽车电动化浪潮，华西证券分析认为，现有动力电池有效产能不足，动力电池企业需提前扩产达到配套能力门槛，以期获得主机厂供应商资格：目前欧洲动力电池中长期产能规划 CATL/100GWh、LG化学/70GWh、三星SKI/7.5GWh、Northvolt/32GWh。为获得各大主机厂供应商资格，电池企业需具备配套相应产能能力。结合主机厂车型规划节点，未来2-3年为海外锂电池产能扩产高峰。

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