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沙特阿美确定IPO发行价,全球最大规模IPO即将诞生 提供者 时代财经

[2021-01-29 06:52:55] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 当地时间12月5日,沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司(Saudi Aramco,下称“沙特阿美”)正式官宣,其IPO定价位于价格区间顶端,即32里亚尔/股(约8.5美元/股),发行量为30亿股,占

当地时间12月5日,沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司(Saudi Aramco,下称“沙特阿美”)正式官宣,其IPO定价位于价格区间顶端,即32里亚尔/股(约8.5美元/股),发行量为30亿股,占公司股权1.5%,融资规模约为256亿美元,估值达到1.7万亿美元。这意味着,全球最大IPO即将诞生。

据了解,沙特阿美将在沙特联交所(Tadawul)挂牌上市,主要面向本土散户投资者、沙特基金、区域投资者和其他主权财富基金,目前该公司IPO已获得4.65倍超额认购,总计1190亿美元。

上海外国语大学中东研究所副研究员潜旭明告诉时代财经,沙特阿美选择在沙特国内上市,而非前往国际市场,有利于稳定其股价。

三宗“最”:最赚钱的公司,最大规模IPO,最高的市值沙特阿美32里亚尔/股的最终定价位于预期区间的上限,公司上市募资额达256亿美元,将是史上规模最大的IPO。

事实上,沙特阿美原先计划出让5%的股份,筹集1000亿美元资金。但由于海外投资者对其态度“不冷不热”,沙特阿美取消了在纽约和伦敦的路演,转而在本土上市,IPO规模也缩水至256亿美元。

尽管如此,其IPO规模依然打破了2014年阿里巴巴上市融资250亿美元的纪录,成为迄今为止最大规模IPO。

此外,本次沙特阿美的估值达1.7万亿美元。虽然远低于沙特最初2万亿美元估值目标,但以发行价计算,沙特阿美的估值或超越苹果公司(Apple Inc. )1.18万亿美元(截止12月5日美股收盘)的市值,成为全球市值最高的上市公司。

作为沙特国家经济的支柱,沙特阿美的赚钱能力也足以傲视群雄。

据今年4月沙特阿美首次披露的数据显示,2018年,沙特阿美净利润高达1110亿美元。苹果公司2018财年的净利润为595.31亿美元,阿里巴巴2018财年的净利润约98.73亿美元,沙特阿美2018财年的净利润是苹果的1.86倍,是阿里巴巴的11.24倍。

与全球五大石油巨头(壳牌石油、埃克森美孚、雪佛龙、道达尔、英国石油公司)相比,沙特阿美的吸金能力也是碾压式的。2019年前三季度,沙特阿美营收2171亿美元,归母净利润682亿美元,比五家石油巨头前三季度净利润之和还多。

图片来源:华盖创意

据测算,沙特阿美每天的利润高达3.04亿美元,每秒赚3519美元。这样一家堪称“印钞机”的公司,估值的计算成为一大难题。

伯恩斯坦高级分析师在报告中称:“对于一家拥有201亿桶已探明石油储量、全球八分之一的石油产量、对油价起到支撑作用的公司来说,公平价值是多少?虽然我们习惯于对大型石油公司估值,但沙特阿美是巨型石油公司,这是万亿美元级的问题”。

三年上市路:承载沙特经济转型压力沙特阿美的估值不仅困扰了分析公司,也成为了阻碍其IPO的症结所在——这个史上最大的IPO从提出计划至今已经酝酿了三年,期间一度被搁置。

2014年,国际油价陷入低迷,这令石油收入占国民总收入80% 的沙特阿拉伯苦不堪言。2016年,为了摆脱长期依赖石油收入的经济发展结构,王储萨尔曼提出了“2030愿景”计划,通过建立2万亿美元的巨型主权财富基金、出售国家石油公司股权、削减石油补贴和扩大投资,以期在2020年之前实现经济结构转型。

在这样的背景下,沙特阿美宣布了于2018年上市的计划,通过部分私有化的方式,筹集2万亿美元,为新能源时代的经济多样化提供资金。但西方投资银行认为沙特阿美的估值溢价明显,双方陷入僵持,IPO计划也被延期。

两年来沙特阿美一直在展现其业务拓展的决心,大动作不断。

今年3月,沙特阿美宣布收购沙特基础工业公司70%股权;4月,沙特阿美首次在国际市场发债试水;8月,印度信实工业集团宣布,沙特阿美将收购信实集团炼油和石化业务的20%股份;9月,法利赫辞任董事局主席,由鲁梅延接任,挂帅重启IPO。

11月,沙特阿美启动IPO程序进程,萨尔曼降低了估值的预期,放弃了2万亿美元的估值梦,很快沙特阿美正式获批上市。而要想稳定上市后的股价,减产可以说是立竿见影的做法。沙特11月实际减产量为78.3万桶/日,较其承诺降幅高出约40万桶/日。

在12月5日举行的OPEC+会议上,以沙特为首的产油国同意,在现有减产协议的最后三个月增加减产50万桶/日,这意味着,2020年第一季度减产幅度将达到170万桶/日。

潜旭明对时代财经表示:“OPEC是有条件同意额外减产50万桶/日,只有OPEC及其盟国(OPEC+)所有成员国都100%履行减产承诺,新的产量配额才会在2020年第一季度生效。此次OPEC加大减产力度,并努力提高成员国减产执行率,部分受到沙特的推动,OPEC+减产将助推国际油价上涨,有利于支撑阿美的股票价格”。

显而易见的是,沙特阿美的IPO将影响全球原油市场。咨询机构 Rapidan Group认为,只要沙特阿美计划在今年推进其IPO计划,那么沙特就基本上别无选择,只能通过减产来防止油价下跌,甚至在必要情况下不惜单方面行动来达到这一目的。


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